謝聰敏

　　2018年，鋼鐵行業深入推進供給側結構性改革，鞏固去產能成果
，鋼材價格保持在合理區間
，行業效益延續了2017年大幅增長的態勢。同時，鋼鐵企業也紛紛利用效益增長的有利形勢，搶抓機遇、深化改革、加強管理
，有效提升了企業核心競爭力。

　　本報告選取申銀萬國所列的SW鋼鐵行業中的23家普鋼上市公司（安陽鋼鐵、鞍鋼股份
、八一鋼鐵、包鋼股份、寶鋼股份
、本鋼板材、杭鋼股份、河鋼股份、華菱鋼鐵

、山東鋼鐵、酒鋼宏興、淩鋼股份、柳鋼股份、馬鋼股份、南鋼股份、三鋼閩光、沙鋼股份、韶鋼鬆山

、首鋼股份、太鋼不鏽
、新鋼股份、新興鑄管、重慶鋼鐵）作為分析對象。從資金力量、產能規模、技術裝備、人力資源
、管理能力等方麵綜合來看，上述公司可以代表中國鋼鐵行業的優質資源

，可以基本反映出中國鋼鐵上市公司的概貌。

　　本文通過對23家普鋼上市公司2018年年報進行彙總整理後發現，1年來
，普鋼上市公司改革
、管理方麵的熱點以及趨勢性變化多集中在多基地融合、智能製造、綠色發展等方麵。本期將重點介紹2018年23家普鋼上市公司多基地融合
、綠色發展情況
，下期將介紹智能製造發展情況

，並分析這些上市公司智能製造發展的共同點和未來發展方向。

　　多基地融合——

　　超大型跨地區鋼企協同發展的未來趨勢

　　在23家jia普pu鋼gang上shang市shi公gong司si年nian報bao中zhong，隻zhi有you寶bao鋼gang股gu份fen和he鞍an鋼gang股gu份fen涉she及ji了le多duo基ji地di協xie同tong方fang麵mian的de內nei容rong。作zuo為wei我wo國guo鋼gang鐵tie上shang市shi公gong司si的de代dai表biao，寶bao鋼gang股gu份fen和he鞍an鋼gang股gu份fen通tong過guo多duo年nian來lai的de聯lian合he重zhong組zu和he戰zhan略lve布bu局ju
，逐zhu步bu形xing成cheng了le我wo國guo一yi南nan一yi北bei兩liang大da跨kua地di區qu超chao大da型xing鋼gang鐵tie企qi業ye。寶bao鋼gang股gu份fen目mu前qian擁yong有you寶bao山shan、青山
、東山

、梅(mei)山(shan)四(si)大(da)基(ji)地(di)，其(qi)中(zhong)寶(bao)山(shan)基(ji)地(di)為(wei)寶(bao)山(shan)鋼(gang)鐵(tie)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)位(wei)於(yu)上(shang)海(hai)寶(bao)山(shan)區(qu)域(yu)的(de)生(sheng)產(chan)製(zhi)造(zao)基(ji)地(di)，青(qing)山(shan)基(ji)地(di)為(wei)武(wu)漢(han)鋼(gang)鐵(tie)有(you)限(xian)公(gong)司(si)，東(dong)山(shan)基(ji)地(di)為(wei)寶(bao)鋼(gang)湛(zhan)江(jiang)鋼(gang)鐵(tie)有(you)限(xian)公(gong)司(si)，梅(mei)山(shan)基(ji)地(di)為(wei)上(shang)海(hai)梅(mei)山(shan)鋼(gang)鐵(tie)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)。鞍(an)鋼(gang)股(gu)份(fen)在(zai)前(qian)期(qi)擁(yong)有(you)鞍(an)山(shan)
、營口兩大生產基地的基礎上，2018年9月又收購了朝陽鋼鐵100%股權，目前鞍鋼股份共有三大生產基地。

　　從管理學的角度看，隨著企業規模的增長和人員的增加，其資源、信息的傳輸速度和質量均會受到影響，新加入的縱向及橫向的層級、部門將使企業效率大打折扣
，並使管理難度大幅上升。而跨地區的並購會由於被兼並企業在曆史沿革、地理位置

、企業文化、技術水平等因素上的差異，使母公司溝通成本大幅增加
、管控能力進一步弱化，如果這一問題解決不好，不僅被兼並企業的技術、人才
、產品等優勢難以得到充分發揮，甚至會給主動兼並企業背上沉重的包袱
，難以達到重組1+1>2的效果。

　　寶鋼股份四大基地中，寶山基地與最近的梅山基地直線距離超過260公裏
，與青山基地距離超過600公裏，與東山基地距離更是超過1500公裏。上述由於距離造成的困難僅僅是跨地區超大型鋼鐵企業管理難度的冰山一角。以寶鋼股份為例
，2017年2月(yue)份(fen)，寶(bao)鋼(gang)股(gu)份(fen)完(wan)成(cheng)換(huan)股(gu)吸(xi)收(shou)合(he)並(bing)武(wu)鋼(gang)股(gu)份(fen)，武(wu)鋼(gang)股(gu)份(fen)旗(qi)下(xia)的(de)國(guo)內(nei)外(wai)資(zi)產(chan)一(yi)並(bing)劃(hua)入(ru)寶(bao)鋼(gang)股(gu)份(fen)，鋼(gang)鐵(tie)行(xing)業(ye)兩(liang)大(da)央(yang)企(qi)實(shi)現(xian)整(zheng)合(he)。原(yuan)武(wu)鋼(gang)股(gu)份(fen)下(xia)屬(shu)企(qi)業(ye)在(zai)組(zu)織(zhi)形(xing)式(shi)、管理模式、企業文化
、員yuan工gong素su質zhi等deng諸zhu多duo方fang麵mian均jun與yu寶bao鋼gang股gu份fen存cun在zai差cha異yi，加jia之zhi武wu鋼gang股gu份fen幹gan部bu職zhi工gong長chang期qi以yi來lai基ji於yu原yuan武wu鋼gang在zai中zhong國guo鋼gang鐵tie工gong業ye中zhong的de地di位wei和he為wei中zhong國guo經jing濟ji做zuo出chu的de巨ju大da貢gong獻xian，具ju有you強qiang烈lie的de榮rong譽yu感gan。而er且qie，武wu鋼gang股gu份fen在zai擁yong有you如ru矽gui鋼gang一yi、二

、三廠等優質資產的同時，也有相當數量的低效、無效資產
，這些低效、無效資產以及相關部門、renyuandengwentiyeburonghushi。shangshuwentijiaozhizaiyiqi
，wuyizengdaleliangjiaqiyedezhenghenandu。zhanjiangdongshanjidisuiranchenglijiaowan，qiequanbuyizhilebaoganggufendeguanlimoshi，bingcaiyongleguojiyiliudejishu
，danyouyuhebaoganggufenzongbujuliyaoyuan
，wuyiduirichangshengchanjingyingguankongtichulegenggaodeyaoqiu。

　　鞍鋼股份三大基地中

，營口基地與鞍山基地的地圖直線距離超過110公裏，與朝陽基地距離則超過220公裏。與寶鋼股份相比
，鞍鋼股份一方麵生產基地數量較少
，各基地與股份總部之間的距離也更近；另一方麵朝陽基地與鞍鋼股份同屬鞍鋼集團旗下，在管理模式、yunzuomoshidengfangmianyouxiangjinzhichu
，yingkoujidizeyubaoganggufenzhanjiangdongshanjidileisi，zaiguanlitixishangyizhileanganggufenbufenxianyouguanlimoshi。zongshangsuoshu，anganggufenzaiduojidiguankongfangmiandenanduyaolvexiaoyubaoganggufen。

　　寶鋼股份多基地融合主要做法

　　由於鞍鋼股份在年報中沒有對多基地融合的做法進行論述，故本文主要對寶鋼股份2018年年報中多基地融合相關內容進行簡述。

　　第一，加大內部整合力度，優化股權。2018年，寶鋼股份對武鋼（歐洲）貿易有限公司、武鋼（美國）貿易有限公司2家子公司進行清算注銷，收回投資2840萬元
；完成對武漢武鋼鋼材銷售有限公司的吸收合並；對武漢鋼鐵集團金屬資源有限責任公司進行減資並轉讓其51%股權，年內收回投資57772萬元。

　　第二，加大低效、無效資產處置力度，重點對參股公司進行清理。2018年

，寶鋼股份通過股權轉讓、減資、清算注銷等方式，完成天津寶鋼儲菱物資配送有限公司、企武貿易有限公司、武鋼浙金貿易有限公司、武鋼華寶有限公司、上海瀚洋集裝箱零部件製造有限公司
、華潤置地（北京）股份有限公司
、上海外服寶信信息技術有限公司及上海華誼信息技術有限公司共8家參股公司的退出，收回投資15832萬元。

　　第三
，在開展上述工作的同時，加強綜合管理。寶鋼股份派遣管理團隊和技術團隊進駐四大基地，發布《綜合管理手冊》，形成四大製造基地協同管理運作機製，積極推進營銷
、采購和研發統一管理，構建集中一貫管理的具有寶鋼特色的多製造基地管理模式。

　　disi，lishunguanlitixi，wanchengguanlicengxinxixitongfugaiyizhi。baoganggufenanzhaogezhuanxiangzujizhinengtiaoxianhuafen，lishunguanlitixi，bingyizhibaoganggufenxianjinguanlijingyanhejishushouduan
，jibenwanchengjingyingguanlicengjizhizaoguanlicengxinxixitongdefugaiyizhi
，duozhizaojidiguanlimoshihenenglichubuxingcheng。

　　多基地融合協同發展是

　　超大型跨地區鋼企未來必須解決的問題

　　從鋼鐵行業現狀來看，除中國寶武、鞍鋼集團之外，已經形成了首鋼集團、河鋼集團、沙鋼集團
、中信特鋼、華菱集團、建龍集團
、德龍集團等一大批跨地區大型鋼鐵企業集團。從政策層麵來看，鋼鐵行業是深入推進供給側結構性改革的重要領域
，國務院於2016年發布了主要針對鋼鐵行業兼並重組的46號文件——《關於推進鋼鐵產業兼並重組處置僵屍企業的指導意見》，提出了鋼鐵業去產能
、結構優化調整的頂層設計方案。總目標是
，到2025年
，中國鋼鐵產業60%~70%的產量將集中在10家左右的大集團內
，其中包括8000萬噸級的鋼鐵集團3家~4家
、4000萬噸級的鋼鐵集團6家~8家和一些專業化的鋼鐵集團，例如無縫鋼管、不鏽鋼等專業化鋼鐵集團。在工業和信息化部發布的《鋼鐵工業調整升級規劃（2016年~2020年）》中，促進兼並重組也是鋼鐵工業下一步的重點工作之一，其中提到，推動行業龍頭企業實施跨行業
、跨地區、跨所有製兼並重組，形成若幹家世界級一流超大型鋼鐵企業集團
；在不鏽鋼
、特殊鋼、無縫鋼管等領域形成若幹家世界級專業化骨幹企業……

　　未(wei)來(lai)一(yi)段(duan)時(shi)間(jian)，政(zheng)府(fu)有(you)關(guan)部(bu)門(men)將(jiang)鼓(gu)勵(li)形(xing)成(cheng)跨(kua)地(di)區(qu)超(chao)大(da)型(xing)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)集(ji)團(tuan)，在(zai)政(zheng)府(fu)各(ge)級(ji)部(bu)門(men)的(de)大(da)力(li)推(tui)動(dong)下(xia)，國(guo)內(nei)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)，尤(you)其(qi)是(shi)部(bu)分(fen)大(da)型(xing)民(min)營(ying)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)積(ji)極(ji)性(xing)較(jiao)高(gao)。可(ke)以(yi)說(shuo)
，跨(kua)地(di)區(qu)超(chao)大(da)型(xing)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)集(ji)團(tuan)將(jiang)是(shi)今(jin)後(hou)兼(jian)並(bing)重(zhong)組(zu)
，提(ti)高(gao)產(chan)業(ye)集(ji)中(zhong)度(du)的(de)大(da)趨(qu)勢(shi)和(he)大(da)方(fang)向(xiang)。但(dan)是(shi)
，兼(jian)並(bing)重(zhong)組(zu)易(yi)，融(rong)合(he)化(hua)合(he)難(nan)
，以(yi)國(guo)內(nei)已(yi)形(xing)成(cheng)的(de)跨(kua)地(di)區(qu)大(da)型(xing)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)集(ji)團(tuan)的(de)對(dui)各(ge)基(ji)地(di)管(guan)理(li)現(xian)狀(zhuang)來(lai)看(kan)，部(bu)分(fen)集(ji)團(tuan)下(xia)屬(shu)生(sheng)產(chan)基(ji)地(di)與(yu)總(zong)部(bu)之(zhi)間(jian)的(de)關(guan)係(xi)較(jiao)為(wei)鬆(song)散(san)，管(guan)理(li)體(ti)係(xi)尚(shang)未(wei)統(tong)一(yi)，企(qi)業(ye)文(wen)化(hua)也(ye)沒(mei)能(neng)有(you)效(xiao)整(zheng)合(he)，甚(shen)至(zhi)還(hai)處(chu)於(yu)“各自為政”dezhuangtai，yubaoganggufenduojidixietongronghefazhandemoshihaiyouhendachaju，haiyouhenduogongzuokeyizuo
，zheyeshiguoneidaduoshukuadiqudaxinggangtiejituanxiayibudenulifangxiang。baoganggufen
、anganggufenzuoweiguoneigangtiexingyedelongtouqiye，zaoyiminruidichajiaodaoduojidikuadiqugangtieqiyeronghezhongyaoxing，bingyijingkaishishishironghehuahegongzuo，qudeleshizhixingxiaoguo，weiqitaxiongdiqiyetigonglekeyijiejiandefangfa。

　　鋼企綠色發展注重鋼廠與城市的共融

　　23家普鋼上市公司2018年年報在綠色發展方麵的論述上有3個共同點：第一
，23家jia上shang市shi公gong司si均jun在zai年nian報bao中zhong單dan獨du列lie出chu章zhang節jie，對dui本ben企qi業ye綠lv色se發fa展zhan情qing況kuang進jin行xing介jie紹shao。這zhe表biao明ming在zai全quan國guo環huan保bao要yao求qiu逐zhu步bu提ti高gao的de背bei景jing下xia
，普pu鋼gang上shang市shi公gong司si對dui環huan保bao工gong作zuo的de重zhong視shi程cheng度du也ye提ti高gao到dao了le前qian所suo未wei有you的de程cheng度du。第di二er，大da多duo數shu普pu鋼gang上shang市shi公gong司si在zai論lun述shu本ben企qi業ye綠lv色se發fa展zhan情qing況kuang時shi著zhe重zhong介jie紹shao按an期qi
、超期完成政府下達的各項超低排放指標、節能減排指標、環保設備新增投資
、廠chang區qu綠lv化hua等deng方fang麵mian情qing況kuang。第di三san，大da多duo數shu普pu鋼gang上shang市shi公gong司si
，尤you其qi是shi一yi些xie城cheng市shi鋼gang廠chang在zai年nian報bao中zhong對dui本ben企qi業ye與yu所suo在zai城cheng市shi和he諧xie共gong融rong的de措cuo施shi及ji成cheng效xiao少shao有you提ti及ji。

　　與城市融合發展

　　將成為鋼廠未來綠色發展的趨勢

　　鋼gang鐵tie企qi業ye具ju有you鮮xian明ming的de規gui模mo特te點dian和he行xing業ye特te點dian，即ji便bian是shi最zui初chu建jian在zai距ju離li城cheng市shi較jiao遠yuan的de地di區qu，也ye會hui隨sui著zhe時shi間jian的de推tui移yi，逐zhu漸jian被bei城cheng市shi所suo包bao圍wei

，結jie果guo就jiu是shi當dang地di居ju民min對dui美mei好hao環huan境jing的de要yao求qiu與yu鋼gang廠chang發fa展zhan之zhi間jian的de矛mao盾dun日ri益yi突tu出chu。

　　duici
，jiejuezhidaowufeiliangzhong，diyizhongshijinxingchengshigangchangbanqian
，jijianggangchangbandaoyuanlichengqudegongyexinqu。zhezhongfangshisuirannengzaiduanshijianneihuanjiechengshijuminyugangchangzhijiandemaodun，danyouyugangchangdejijuxiaoying，henkuaihuizaixinquxingchengxindejuzhuqunluo，shibizaicixingchengxindechengshi，zaochengxindemaodun，xianruzaicibanqiandeguaiquan。kuangqie，duiyuyigequanliuchenggangtieqiyeeryan，gangchangbanqianyifangmianyiweizhedapijixieshebeidebaofei
，yijidaliangdaikuanyongyuxinqujianshe，jiangshiqiyebeishangchenzhongdezhaiwubaofu；另一方麵將導致鋼廠人才的大量流失。縱觀國內鋼廠搬遷的案例，除首鋼
、qingdaotegangyouyujuyouteshuxingerjiaoweichenggongwai
，xianyouchenggonganli。dierzhongzeshizhimiangangchangyuchengshizaihuanjingrongliangfangmiandemaodun，zhudongcaiqucuoshi，zaizhuahaozishenhuanbaogongzuodejichushang

，jiangchengshizuoweigangchangdekehu，yunyonggangchangzishenziyuanweichengshitigonggeleifuwu
，zengjiayuchengshizhijiande“黏性”，zuizhongshichengshilibukaigangchang，dadaochengshiyugangchangronghefazhandemude。zaizhefangmian
，hangganggufenhetaigangbuxiuyijingxingchenglejubeizishentesedehuanbaozhilimoshi，yusuochuchengshixingchengleliangxingronghefazhanguanxi，weiqitaqiyetigonglekejiejiandefangfa。

　　杭鋼股份與城市融合發展實踐

　　杭hang鋼gang股gu份fen主zhu要yao通tong過guo其qi控kong股gu子zi公gong司si紫zi光guang環huan保bao有you限xian公gong司si實shi現xian與yu城cheng市shi的de融rong合he發fa展zhan。紫zi光guang環huan保bao有you限xian公gong司si將jiang自zi己ji定ding位wei為wei綜zong合he環huan境jing服fu務wu商shang，充chong分fen發fa揮hui該gai企qi業ye集ji投tou資zi
、谘詢、設計、工程、運營於一體的環保產業鏈綜合優勢，業務板塊涵蓋市政供水及城鎮汙水處理

、高濃度工業廢水處理
、垃圾滲濾液處理、河道治理、第三方環境檢測等多個領域，可以為政府和企業用戶提供整套的環境治理方案。

　　多年來
，紫光環保有限公司通過並購
、整合、自zi主zhu研yan發fa等deng方fang式shi，建jian立li了le以yi突tu破po型xing治zhi理li技ji術shu和he可ke持chi續xu型xing資zi源yuan化hua技ji術shu為wei核he心xin的de兩liang大da技ji術shu支zhi撐cheng體ti係xi。在zai城cheng鎮zhen汙wu水shui處chu理li方fang麵mian
，該gai公gong司si擁yong有you多duo項xiang生sheng化hua處chu理li和he深shen度du處chu理li工gong藝yi核he心xin技ji術shu；掌握除汙泥、除臭等方麵先進技術，獲得了一項實用新型專利。在高濃度工業廢水處理方麵，該公司掌握高濃度煤化工酚氰廢水處理
、重工業汙水深度處理回用
、輕工業汙水處理等核心技術。

　　在實際運營和拓展市場方麵，紫光環保有限公司2018年在環保市場跟蹤項目70餘個，重點跟蹤項目20餘個
，推進落地項目7個。2018年，該公司重點推動浙江省台州市三門縣垃圾滲濾液、浙江省金華市浦江縣除臭、寧(ning)鋼(gang)焦(jiao)化(hua)等(deng)項(xiang)目(mu)順(shun)利(li)落(luo)地(di)，積(ji)極(ji)響(xiang)應(ying)浙(zhe)江(jiang)省(sheng)政(zheng)府(fu)關(guan)於(yu)推(tui)進(jin)汙(wu)水(shui)廠(chang)清(qing)潔(jie)排(pai)放(fang)技(ji)術(shu)改(gai)造(zao)的(de)要(yao)求(qiu)，配(pei)合(he)各(ge)地(di)政(zheng)府(fu)推(tui)進(jin)提(ti)標(biao)項(xiang)目(mu)前(qian)期(qi)工(gong)作(zuo)。其(qi)中(zhong)，浙(zhe)江(jiang)省(sheng)臨(lin)海(hai)市(shi)江(jiang)南(nan)汙(wu)水(shui)處(chu)理(li)廠(chang)“準四類”提標項目已簽約
；位於浙江省麗水市遂昌縣、衢州市開化縣等地的10餘個提標項目已和當地政府對接

，開始開展前期工作。2018年

，該公司受托管理的亞洲最大的半地埋式全封閉汙水處理廠——溫州中心片汙水處理項目，提前6個月實現40萬噸通水目標，有效改善了區域汙水處理能力不足的問題。

　　太鋼不鏽與城市融合發展實踐

　　太鋼不鏽充分利用自身資源優勢，大力推進綠色製造、綠色產品、綠色服務，走出了一條與城市和諧共生的綠色發展之路
，其成功經驗值得全行業借鑒。

　　太鋼不鏽實施全流程超低排放改造
，先後建成了全火車運煤係統、6.8萬平方米原料大棚、10萬噸級粉煤灰鋼板倉，完成了燃煤電廠、焦爐煙氣超低排放等改造項目。在持續實施原料管道輸送、管狀皮帶輸送、氣力輸送
，焦煤
、電煤全火車運輸的基礎上
，太鋼不鏽將廠區252台物料運輸汽車全部更換為LNG（液化天然氣）新型密閉車輛，同時在廠區和周邊社區分別建了37個和130個公共自行車服務點，投放1萬多輛自行車及配套鎖樁。經過多年發展，太鋼不鏽已經形成了“廠在林中、路在綠中、人在景中”的生態綠色格局，主廠區綠化覆蓋率達到40%以上，被評為“全國綠化先進單位”。

　　太鋼聯合太原市建設不鏽鋼工業園區，主要負責不鏽鋼候車亭

、公共衛生間、果皮箱、路牌、照明燈杆等市政製品和設施的生產和建設
，以綠色產品助推兩型社會（資源節約型社會
、環境友好型社會）建設；充分利用發電機組餘汽餘熱、高爐衝渣水餘熱、燒結餘熱等
，為太原市城區2150萬平方米居民住宅提供冬季供暖，惠及30萬戶80餘萬居民，同時推動了太原市城區燃煤小鍋爐的全部淘汰；利用粉煤灰生產粉煤灰加氣砼砌塊、標準磚
，利用脫硫石膏生產建築石膏粉，利用高爐渣生產超細粉
、保溫棉，利用鋼渣尾渣生產路基材料等，使固廢資源轉換為建材產品，從而服務於城市建設；將周邊市政生活汙水全部引入廠區進行深度處理，年收集處理城市汙水2000萬噸，化學需氧量年減排5000噸
，每年消納利用市政中水1400多萬噸。

　　此外，太鋼先後參與實施了汾河太原城區段治理美化工程、太原市東西兩山近萬畝荒山坡地、高gao速su路lu兩liang邊bian綠lv化hua工gong程cheng以yi及ji太tai原yuan市shi西xi山shan地di區qu綜zong合he整zheng治zhi生sheng態tai綠lv化hua工gong程cheng
，建jian設she了le城cheng郊jiao森sen林lin公gong園yuan等deng，為wei城cheng區qu的de綠lv化hua美mei化hua出chu了le一yi份fen力li。太tai鋼gang還hai建jian設she了le工gong業ye博bo物wu館guan

，並bing設she立li“公眾開放日”，組織社會公眾進廠旅遊。目前，“公眾開放日”活動已成為太鋼與市民溝通的重要通道
，自2010年7月開放以來，已先後接待10萬餘名社會公眾
，增進了其對鋼鐵企業的了解；依托煤氣中毒救治
、燒傷救治、職業病防治等專業醫療設施和技術，與山西醫科大學合作，成立太原市城北地區唯一的三甲醫院，解決了城北居民看病難的問題。

　　綜上，太鋼不鏽、杭hang鋼gang股gu份fen在zai做zuo好hao本ben企qi業ye節jie能neng環huan保bao工gong作zuo的de同tong時shi，利li用yong自zi身shen在zai環huan保bao方fang麵mian的de技ji術shu和he設she備bei優you勢shi
，實shi現xian了le企qi業ye綠lv色se發fa展zhan成cheng果guo與yu社she會hui公gong眾zhong的de共gong享xiang，增zeng加jia了le企qi業ye與yu政zheng府fu
、其他企業、社會居民等利益相關方的“黏性”。

　　《中國冶金報》（2019年09月18日 02版二版）