當前
，全球經濟增長放緩、貿易保護主義抬頭、地緣政治衝突加劇、原材料價格波動等因素，給鋼鐵行業的海外發展帶來了諸多挑戰。5月16日
，在於浙江杭州召開的2024（第三屆）中國鋼鐵海外發展大會上，與會領導、專家圍繞鋼鐵企業國際化發展、國際貿易格局等話題展開深入交流
，共同探討鋼鐵行業走出去的發展前景。

　　與會嘉賓提出
，近一段時間，全球鋼鐵行業格局發生新變化。首先，俄烏鋼材出口供應減少，低價供給市場僅剩東南亞、中國市場，中東、歐ou洲zhou地di區qu鋼gang材cai物wu流liu格ge局ju出chu現xian變bian化hua。其qi次ci
，印yin度du國guo內nei需xu求qiu高gao速su增zeng長chang，完wan成cheng從cong鋼gang材cai淨jing出chu口kou國guo向xiang淨jing進jin口kou國guo的de轉zhuan變bian。第di三san，傳chuan統tong高gao價jia地di區qu歐ou美mei市shi場chang對dui價jia格ge拉la動dong走zou弱ruo

，尤you其qi是shi歐ou洲zhou市shi場chang，具ju體ti表biao現xian為wei需xu求qiu不bu足zu、補庫力度小、持續時間短。

　　在此種形勢下
，鋼企及貿易商進出口挑戰與機遇並存
，應因時而製
、審慎決策
，積極探索出契合新供求環境的鋼材國際貿易模式。

　　“國際化對於我國鋼鐵行業至關重要。可以說，改革開放以來，國際化伴隨著我國鋼鐵行業持續快速發展全過程。”鋼協副會長夏農指出，鋼鐵行業始終立足於國內市場發展壯大
，注重國際交流合作，不斷提高鋼材出口質量
、優化鋼材出口結構。

　　鋼協統計數據顯示，國內粗鋼表觀消費量占國內粗鋼產量的比例長期保持在90%以上，近十年平均值為93%。2016年-2022年
，我國鋼材出口均價增長了2倍，國內外價差增長了10倍。

　　在國際化進程中，2013年是一個重要節點。自共建“一帶一路”倡議提出以來，我國鋼材的國際貿易迎來巨大機遇，中國鋼材出口量持續增加，2023年達到2017年以來的最高水平，出口至共建“一帶一路”國家的比例也在逐年提升。

　　“據不完全統計，2013年我國向共建‘一帶一路’國家出口鋼鐵總量約1156.77萬噸，占中國鋼鐵總出口的20.45%。而到了2023年，我國向共建‘一帶一路’國家出口的鋼鐵總量約為6960.9萬噸，占中國鋼鐵總出口的77.12%。”上海鋼聯海外分析師李天歌表示，從區域結構來看，2023年(nian)中(zhong)國(guo)鋼(gang)材(cai)出(chu)口(kou)主(zhu)要(yao)目(mu)的(de)市(shi)場(chang)構(gou)成(cheng)較(jiao)穩(wen)定(ding)，排(pai)名(ming)略(lve)有(you)變(bian)化(hua)。其(qi)中(zhong)，越(yue)南(nan)取(qu)代(dai)韓(han)國(guo)成(cheng)為(wei)中(zhong)國(guo)第(di)一(yi)大(da)出(chu)口(kou)目(mu)的(de)市(shi)場(chang)，排(pai)名(ming)前(qian)十(shi)的(de)目(mu)的(de)市(shi)場(chang)中(zhong)共(gong)建(jian)“一帶一路”國家占據九席，繼續保持我國主要出口市場地位。

　　值得一提的是，近年來，我國對非傳統目的市場——中東的出口量增幅明顯。以土耳其為例，2022年，我國對土耳其鋼材出口量為244.94萬噸，同比增長35.49%；2023年出口量繼續保持高速增長態勢
，同比上升63.5%至400.56萬噸。

　　談(tan)到(dao)中(zhong)國(guo)的(de)高(gao)出(chu)口(kou)量(liang)，與(yu)會(hui)嘉(jia)賓(bin)認(ren)為(wei)，中(zhong)國(guo)粗(cu)鋼(gang)產(chan)量(liang)在(zai)全(quan)球(qiu)的(de)份(fen)額(e)維(wei)持(chi)高(gao)位(wei)是(shi)出(chu)口(kou)量(liang)增(zeng)長(chang)的(de)基(ji)本(ben)條(tiao)件(jian)，同(tong)時(shi)，國(guo)內(nei)需(xu)求(qiu)的(de)下(xia)行(xing)為(wei)鋼(gang)材(cai)出(chu)口(kou)提(ti)供(gong)巨(ju)大(da)動(dong)力(li)。李(li)天(tian)歌(ge)表(biao)示(shi)：“還有一項重要原因，即中國的資源價格優勢明顯。以熱卷為例，2023年中國熱卷出口價格較印度和黑海地區低65美元/噸~70美元/噸。”不過，夏農指出，“2023年主要由於國際市場等原因，出口價格有所下降，但也高於國內均價。”

　　根據世界鋼協統計數據，受全球貨幣緊縮政策、地緣政治衝突等影響
，2023年全球粗鋼消費整體回落1920萬噸，歐洲降幅尤為明顯。相應地
，國際間進出口貿易量也整體下降。上海鋼聯電子商務股份有限公司副總裁任竹倩分析表示
，2023年


，中國鋼鐵出口方麵，西亞增幅領先，達61.8%；北美洲增幅為負，為-17%。

　　同(tong)時(shi)，近(jin)年(nian)來(lai)，在(zai)低(di)碳(tan)轉(zhuan)型(xing)趨(qu)勢(shi)的(de)推(tui)動(dong)下(xia)

，國(guo)際(ji)貿(mao)易(yi)呈(cheng)現(xian)新(xin)趨(qu)勢(shi)。即(ji)作(zuo)為(wei)中(zhong)間(jian)產(chan)品(pin)的(de)生(sheng)鐵(tie)的(de)國(guo)際(ji)貿(mao)易(yi)量(liang)占(zhan)產(chan)量(liang)的(de)比(bi)重(zhong)極(ji)低(di)，而(er)直(zhi)接(jie)還(hai)原(yuan)鐵(tie)（DRI）用於國際貿易的比重逐年提高。“2023年達到9.4%，未來有望進一步提高。”世界鋼鐵協會副總幹事、北京代表處首席代表鍾紹良表示，“低碳正在重塑全球鋼鐵行業發展格局
，包括國際貿易。”

　　鋼材出口麵臨長短期挑戰

　　目前，鋼鐵行業正處於一個複雜多變的國際環境之中，鋼鐵企業海外發展也伴隨著諸多不確定因素，如地緣政策壁壘、全球碳關稅和出口政策等。與會嘉賓從短期因素與長期因素兩方麵分析了目前的挑戰。

　　短期來看

，頻繁的貿易摩擦或成為2024年出口的主要挑戰。鋼協一季度信息發布會透露，2023年我國遭受貿易救濟原審調查4起，今年一季度已接到貿易救濟原審調查5起，新興市場及發展中經濟體發起案件數量呈上升態勢。品種結構成為“引燃”貿易摩擦的一項因素。

　　根據上海鋼聯統計數據，2023年，中國鋼材各品種出口量均同比上漲，出口增量主要由熱卷貢獻，出口量高達2151.98萬噸，同比增長86.1%。棒線材出口量為1088.18萬噸，同比增長42.1%，其中三成為螺紋鋼，出口量同比猛增145.7%。半成品出口同樣表現良好，鋼坯出口量高達327.92萬噸
，同比增長219.2%。在任竹倩看來，當下的鋼坯出口增長其實是受國際形勢的影響。“隨著英國和歐盟對俄羅斯的製裁加強，俄羅斯鋼坯出口受限較重，間接促進了中國及亞洲地區鋼坯出口。”她分析道。

　　任竹倩同時指出，東盟在過去兩年產能落地情況實際比較緩慢，但在2023-2024年，擬投產產能增至2500萬噸左右。這些產能仍以高爐工藝生產長材產品為主，或將進一步鞏固該地區半成品和長材的出口。

　　長期來看，歐盟提出的歐盟碳邊境調節機製（CBAM）將顯著抑製國際鋼鐵貿易活動。

　　2026年，歐盟開始正式征收碳關稅並逐步降低免費碳配額。“按照目前CBAM規則進行初步估算，我國鋼鐵行業出口成本增將加4%~6%，涉及到的CBAM證書費用每年為2億美元~4億美元。2034年免費碳配額完全取消後，中國對歐盟的出口成本將增加約49%。”任竹倩算了一筆成本賬。

　　無獨有偶，英國
、美國、加拿大、澳大利亞等國還在計劃推出各自的“CBAM”，WTO也計劃將碳足跡納入鋼鐵產品的國際貿易。“屆(jie)時(shi)，全(quan)球(qiu)鋼(gang)鐵(tie)生(sheng)產(chan)成(cheng)本(ben)的(de)差(cha)距(ju)將(jiang)日(ri)漸(jian)縮(suo)小(xiao)，導(dao)致(zhi)世(shi)界(jie)範(fan)圍(wei)內(nei)的(de)鋼(gang)鐵(tie)貿(mao)易(yi)活(huo)動(dong)顯(xian)著(zhu)放(fang)緩(huan)。中(zhong)國(guo)綜(zong)合(he)成(cheng)本(ben)處(chu)於(yu)全(quan)球(qiu)低(di)位(wei)，預(yu)計(ji)鋼(gang)鐵(tie)出(chu)口(kou)受(shou)影(ying)響(xiang)程(cheng)度(du)最(zui)大(da)。”任竹倩分析認為
，目前來看
，CBAM對我國板材出口影響最大。

　　上海鋼聯統計的貿易量數據顯示，隨著疫情影響逐漸消退
，近3年我國出口歐盟的鋼材總量保持穩定。2023年中國出口歐盟鋼材約388.68萬噸，占出口總量的4%。其中，2023年1-11月歐盟鋼材進口量為2590萬噸，同比下降12.3%。其中，長材進口量同比下降23.4%至652萬噸，板材進口量同比下降7.8%至1938萬噸。

　　在當前形勢下
，既要積極應對挑戰，也要搶抓發展機遇。大環境上，經濟合作與發展組織(OECD)在2024年5月份中發布了最新的預測
，將2024年世界經濟增長預期從2.9%上調至3.1%，將2025年的經濟增長預期由3%提升至3.2%。同時，根據世界鋼協2024年4月份的預測

，2024年全球用鋼需求將有所改善，同比增加1.7%
，土耳其、印度
、俄羅斯
、德國2024年鋼鐵需求預計增長3.2%-8.2%。《區域全麵經濟夥伴關係協定》(RCEP)的生效，也將對東盟地區鋼材出口產生一定促進作用。

　　在具體國家層麵，從GDP總量、鋼材淨進口量、人均表觀消費量等角度分析，泰國、印尼等27個國家具有較強鋼材消費潛力。“人均粗鋼消費量100-400公斤的國家，處於工業化快速發展的階段
，鋼材消費潛力最大。”李天歌細數道，這些國家分別是沙特

、葡萄牙、泰國

、越南、馬來西亞、越南、伊朗、新西蘭
、希臘
、哈薩克斯坦
、智利、阿根廷、秘魯和埃及。此外，在高質量共建“一帶一路”對我國對外承包工程行業的帶動作用下（主要集中在大型基礎設施領域），將助力建築類鋼材出口。

　　在當前背景下，中國鋼鐵行業如何保持國際化定力

，如何更好地在世界鋼鐵行業中貢獻中國力量，探索出契合新的供求環境的生產
、貿易模式是我們麵臨的重要課題。

　　“現在的環境

，要求我們要堅持做難而正確的事情。”與會嘉賓從幾方麵提出應對當前國際貿易形勢的建議。

　　diyi
，jijigoujianhaiwaigangtiegongyinglian
，zaiquanqiufanweineipeizhiziyuan。muqian，guoneixuqiudetiaozhantuidongzhegangcaichukoudedonglijinyibuzengqiang，henduogangqidoushedinglegenggaodechukoumubiao。shanghaiganglianlianxidongshichanggaobozhichu，chulezhuazhuchanpinchukoudemaoyijihui，gangqichuhaiyeyingjijitishenghaiwaigongyingliannengli
，xunqiuchengbengengdideshengchanyaosu
，tigaoquanqiuziyuanpeizhinengli。

　　關於如何更好地構建海外鋼鐵供應鏈，杭州熱聯集團股份有限公司產投中心副總經理章冬冬認為要在3方麵發力。第一，應拓展業務覆蓋區域。尋找有競爭力的低價供給資源（東南亞、中國沿海鋼廠等）

，開發高價或者有增量的市場（美國以及印度市場等）。第二，應在聚焦傳統經營品種的基礎上
，在產品縱深上更進一步，拓展馬口鐵、不鏽鋼
、家電板
、容器板、耐磨耐侯板、船板等方麵的業務。第三，海外常規渠道利潤或受到壓縮，應拓寬服務，提高期現利潤。

　　第二

，認真應對CBAM等新型環境壁壘
，積極參與全球治理。夏農指出
，未來要積極促進各國低碳排放鋼標準的互認采信。“在世貿組織統一鋼鐵標準原則和框架下

，鋼協將推動EPD平台和低碳排放鋼標準的相互采信，相互認可，促進全球公平貿易。”夏農表示。

　　鍾紹良建議，要把握住過渡期這個“僅報告”的階段，建立完善的溫室氣體管理體係，完成碳排放數據盤查
；積極、如實、適度申報；分析、評估、優化工藝流程，評估組織及價值鏈上現有的減排機會
；CBAM暫未覆蓋到的企業，應提前對自身的碳排放進行量化分析

，摸清自身碳家底；製定相應的減碳策略
，開展低碳產品的研究，為歐盟CBAM覆蓋產品範圍擴大、以及其它國家的CBAM做準備；積極參與即將納入的全國碳排放交易市場

；加強人才培養和體係建設。另外，從長遠來看

，中國鋼鐵企業還應加大創新研發投入，主動
、積極融入國際組織

，參與行業治理等。

　　第三
，跟進國家進出口政策動態，提升國際競爭力。2023年12月21日，國務院關稅稅則委員會宣布對部分鋼鐵產品稅則子目做出調整
，進一步明確了對我國“特殊鋼鐵品種”分(fen)類(lei)細(xi)化(hua)的(de)趨(qu)勢(shi)，將(jiang)有(you)助(zhu)於(yu)實(shi)現(xian)鋼(gang)材(cai)出(chu)口(kou)分(fen)類(lei)施(shi)策(ce)，有(you)利(li)於(yu)引(yin)導(dao)我(wo)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)優(you)化(hua)產(chan)品(pin)結(jie)構(gou)，促(cu)進(jin)轉(zhuan)型(xing)升(sheng)級(ji)和(he)高(gao)質(zhi)量(liang)發(fa)展(zhan)。鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)及(ji)貿(mao)易(yi)企(qi)業(ye)應(ying)及(ji)時(shi)跟(gen)蹤(zong)國(guo)家(jia)進(jin)出(chu)口(kou)政(zheng)策(ce)動(dong)態(tai)，對(dui)自(zi)身(shen)出(chu)口(kou)產(chan)品(pin)結(jie)構(gou)進(jin)行(xing)調(tiao)整(zheng)，著(zhe)力(li)提(ti)升(sheng)我(wo)國(guo)高(gao)端(duan)鋼(gang)材(cai)的(de)國(guo)際(ji)市(shi)場(chang)競(jing)爭(zheng)力(li)。

　　有you專zhuan家jia建jian議yi，我wo國guo出chu口kou鋼gang材cai的de品pin種zhong應ying注zhu重zhong與yu當dang地di市shi場chang品pin種zhong形xing成cheng差cha異yi化hua，為wei當dang地di經jing濟ji發fa展zhan助zhu力li。同tong時shi，鋼gang企qi和he貿mao易yi公gong司si也ye應ying在zai全quan球qiu鋼gang鐵tie產chan業ye鏈lian上shang找zhao準zhun自zi身shen定ding位wei和he特te色se，杜du絕jue無wu序xu化hua競jing爭zheng
，規gui範fan出chu口kou行xing為wei。

　　第四，科學預測國際市場需求，有序推動國際化貿易。任竹倩認為，隨著2023年歐盟公告繼續“禁止”來自俄羅斯的成品鋼，加之土耳其本地供應趨緊、出口減少
，可能更多地促進中國對歐洲成品鋼的直接出口。在海外需求尚可的情況下，我國鋼坯出口未來仍有一定上升空間。

　　李天歌表示，中國鋼企應牢牢抓住高質量共建“一帶一路”契機
，科學預測國際市場需求，同時警惕貿易摩擦相關風險。在美聯儲高利率政策和地緣政治形勢日益緊張的背景下
，預計2024年東盟地區(尤其是我國第一大出口目的市場越南）的鋼鐵需求僅會維持恢複性增長；北非等新興市場的鋼鐵需求在2022-2023年(nian)大(da)幅(fu)放(fang)緩(huan)後(hou)，預(yu)計(ji)將(jiang)在(zai)今(jin)年(nian)加(jia)速(su)增(zeng)長(chang)
，為(wei)我(wo)國(guo)鋼(gang)材(cai)出(chu)口(kou)帶(dai)來(lai)一(yi)定(ding)機(ji)遇(yu)。同(tong)時(shi)，盡(jin)管(guan)近(jin)年(nian)來(lai)我(wo)國(guo)對(dui)非(fei)傳(chuan)統(tong)目(mu)的(de)市(shi)場(chang)中(zhong)東(dong)的(de)出(chu)口(kou)量(liang)增(zeng)幅(fu)明(ming)顯(xian)，但(dan)2024年或將麵臨不確定性
，相關鋼鐵企業對此應有所準備。

　　5月16日，由中國鋼鐵工業協會
、冶金工業經濟發展研究中心指導
，上海鋼聯電子商務股份有限公司

、中國國際貿易促進委員會冶金行業分會主辦，杭州熱聯集團股份有限公司聯合主辦的“2024（第三屆）中國鋼鐵海外發展大會”於浙江杭州召開。

　　鋼協副會長夏農、杭州熱聯集團股份有限公司高級總監蔣日忠
、上海鋼聯電子商務股份有限公司聯席董事長高波為大會致辭。會議由鋼協副秘書長蘇長永
、上海鋼聯電子商務股份有限公司鋼材事業群副總經理王霓主持。世界鋼鐵協會副總幹事
、北京代表處首席代表鍾紹良

，冶金工業經濟發展研究中心黨委書記、主任李擁軍，海華永泰（北京）律師事務所高級合夥人吳必軒
，上海佰掮商務谘詢有限公司董事長兼CEOyangjiude，shanghaigangliandianzishangwugufenyouxiangongsifuzongcairenzhuqian，shanghaigangliandianzishangwugufenyouxiangongsihaiwaifenxishilitiange，hangzhourelianjituangufenyouxiangongsichantouzhongxinfuzongjinglizhangdongdong
，lundunjinshujiaoyisuozhulifuzongcailin栢jifenbiezuozhutibaogao。

　　大會特別設置了圓桌對話環節
，邀請了來自鋼鐵生產與貿易企業代表，就“2024年鋼鐵外貿機遇與挑戰”進(jin)行(xing)探(tan)討(tao)，深(shen)入(ru)剖(pou)析(xi)海(hai)外(wai)貿(mao)易(yi)壁(bi)壘(lei)對(dui)國(guo)內(nei)鋼(gang)材(cai)出(chu)口(kou)的(de)挑(tiao)戰(zhan)以(yi)及(ji)企(qi)業(ye)在(zai)海(hai)外(wai)進(jin)出(chu)口(kou)業(ye)務(wu)現(xian)狀(zhuang)與(yu)規(gui)劃(hua)等(deng)行(xing)業(ye)熱(re)點(dian)話(hua)題(ti)。上(shang)海(hai)鋼(gang)聯(lian)電(dian)子(zi)商(shang)務(wu)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)鋼(gang)材(cai)首(shou)席(xi)分(fen)析(xi)師(shi)汪(wang)建(jian)華(hua)主(zhu)持(chi)該(gai)環(huan)節(jie)。

　　大會期間
，中國寶武、沙鋼國際等22家企業上榜“2023-2024年度中國鋼鐵出口優秀生產企業”名單
，杭州熱聯集團股份有限公司
、昌富利（廈門）有限公司等10家企業上榜“2023-2024年度中國鋼鐵出口優秀貿易企業”名單。