“今jin年nian初chu以yi來lai
，鋼gang鐵tie行xing業ye主zhu動dong適shi應ying需xu求qiu變bian化hua，克ke服fu外wai部bu環huan境jing複fu雜za嚴yan峻jun的de挑tiao戰zhan，勇yong擔dan國guo內nei結jie構gou轉zhuan型xing繁fan重zhong的de任ren務wu

，實shi現xian了le經jing濟ji效xiao益yi同tong比bi改gai善shan，但dan也ye麵mian臨lin供gong給gei強qiang於yu需xu求qiu
、鋼價震蕩下行、出口形勢嚴峻等困難，持續推動行業運行向穩向好仍需付出艱苦努力。”4月29日，中國鋼鐵工業協會2025年第1季度信息發布會在京召開，鋼協黨委副書記
、副會長兼秘書長薑維在會上呼籲，鋼鐵行業要保持定力、凝聚共識，積極應對風險挑戰，以經濟效益增長和高質量發展的確定性應對外部變化的不確定性，推動行業運行穩中有進、持續向好。

　　鋼協副秘書長兼市場調研部主任石洪衛、副秘書長兼產業運行部主任陳玉千
、副秘書長兼科技環保部主任馮超、規劃發展部主任王濱出席發布會，並圍繞國際貿易挑戰、鋼鐵需求新變化、鋼鐵行業進入碳市場等話題，與來自經濟日報社
、中國經濟信息社

、中國冶金報社、世界金屬導報社等媒體的記者展開交流。鋼協綜合部副主任申永亮主持會議。

　　薑維介紹
，第1季度
，鋼鐵生產總體保持穩定，粗鋼表觀消費量同比繼續下降，供強需弱格局未有改變；企業為應對美國貿易保護潛在風險，在窗口期“搶出口”
，鋼材出口保持高位
；鋼材價格呈震蕩小幅下行態勢，原燃料特別是燃料價格同比降幅大於鋼價降幅，企業效益同比有所改善。

　　一是粗鋼產量同比略升
，表觀消費量同比下降。據國家統計局公布的數據，第1季度，全國粗鋼產量為2.59億噸，同比增長0.6%；生鐵產量為2.16億噸，同比增長0.8%
；鋼材產量為3.59億噸，同比增長6.1%

；全國折合粗鋼表觀消費量為2.30億噸，同比下降1.2%。第1季度
，鋼鐵市場仍然呈現供給強於需求的格局。

　　二是鋼材出口保持高位
，進口同比下降。據海關總署發布的數據


，第1季度，我國累計出口鋼材2743萬噸，同比增長6.3%；出口均價為706美元/噸，同比下降10.5%
；出口總額為194億美元，同比下降4.8%。我國累計進口鋼材155萬噸，同比下降11.3%；進口均價為1658.1美元/噸，同比上升1.0%。折合粗鋼淨出口2903萬噸
，同比增長17.9%。

　　三是鋼材庫存同比下降，處於近年同期低位。3月下旬
，鋼協重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量約1523萬噸，同比下降17.4%；21個城市5大品種鋼材社會庫存量為1036萬噸，同比下降24.6%。

　　四是鋼材價格同比下降
，主要原燃料采購成本均下降。據鋼協監測，第1季度
，中國鋼材價格指數（CSPI）平均值為95.59點，同比下降13.66%。其中，CSPI長材指數平均值為97.81點，同比下降13.50%
；板材指數平均值為93.88點，同比下降14.43%。第1季度，我國累計進口鐵礦石2.85億噸，同比減少2416萬噸
，同比下降7.8%；進口均價99.1美元/噸，同比下降21.3%
；港口庫存1.43億噸，同比減少146萬噸
，同比下降1.0%。第1季度，重點統計鋼鐵企業進口粉礦采購成本同比下降19.26%
，國產鐵精礦（幹基）采購成本同比下降17.59%，煉焦煤采購成本同比下降33.32%，冶金焦采購成本同比下降30.26%，噴吹煤采購成本同比下降13.35%，廢鋼采購成本同比下降15.88%。

　　五是重點統計企業利潤增長，資產狀況總體好轉。據鋼協初步統計，第1季度，重點統計會員鋼企累計營業收入為14360億元，同比下降6.61%；營業成本為13505億元，同比下降7.73%；利潤總額215.83億元，同比增長1.08倍
；平均利潤率為1.50%
，同比上升0.82個百分點。3月末，重點統計會員鋼鐵企業資產負債率為62.98%，同比下降0.11個百分點；存貨占用資金同比下降11.23%
，應收賬款同比下降4.92%；銀行貸款同比下降4.63%，其中短期貸款同比下降5.90%。從總體看，企業資金狀況繼續好轉。

　　六是持續推進減汙降碳
，節能環保指標不斷改善。截至4月20日，共有189家鋼鐵企業（包括1家球團企業）完成或部分完成超低排放改造和評估監測。其中，141家企業全過程完成超低排放改造，涉及粗鋼產能約5.91億噸；47家企業部分完成超低排放改造，涉及產能約1.69億噸。自2022年底啟動以來
，117家企業約6.6億噸產能參與“雙碳最佳實踐能效標杆示範廠”培育
，寶鋼湛江鋼鐵

、首鋼京唐、河鋼石鋼等15家企業已進行極致能效企業或工序標杆示範公示。

　　薑維介紹，超低排放改造工程、極致能效工程等的實施推動我國建成了世界規模最大的清潔鋼鐵生產體係，鋼企環境績效不斷提升。第1季度
，重點統計鋼企累計噸鋼綜合能耗543千克標準煤，同比下降0.52%

；噸鋼可比能耗480千克標準煤
，同比下降2.1%

；噸鋼取水量同比下降0.90%；外排廢水中化學需氧量、氨氮
、懸浮物等汙染物排放量同比分別下降10.07%、10.84%、14.82%；噸鋼二氧化硫
、噸鋼顆粒物、噸鋼氮氧化物排放量同比分別下降11.68%
、3.27%、12.78%。

　　薑維表示，第1季度，鋼鐵行業生產經營基本穩定，得益於1月—2月份企業控產較好（粗鋼產量同比下降1.5%），效益同比有所改善，為全年向好發展奠定了堅實基礎。在此基礎上，國內鋼材需求下降趨緩但仍將小幅下降、疊加美國特朗普政府發起的“關稅戰”攪亂全球鋼鐵貿易格局，2020年以來國內鋼材消費下降
、直接間接出口增長的趨勢可能轉變為國內國際雙下降的態勢。

　　隨後，薑維展開講述了行業目前麵臨的四大發展形勢與挑戰：

　　一是國內需求下降趨勢未改，結構調整的“陣痛”仍在。第1季度，多數會員企業積極響應鋼協堅持“三定三不要”經營原則的號召，把好節奏、提升質效，不再追求往年的產量“開門紅”，努力實現效益“開門紅”。1月—2月yue份fen，企qi業ye控kong產chan較jiao好hao，鋼gang鐵tie產chan量liang沒mei有you出chu現xian大da幅fu增zeng長chang
，同tong期qi原yuan燃ran料liao成cheng本ben下xia降jiang沒mei有you帶dai動dong鋼gang價jia過guo多duo下xia跌die，行xing業ye運yun行xing總zong體ti平ping穩wen。但dan國guo內nei鋼gang鐵tie市shi場chang需xu求qiu仍reng處chu於yu下xia降jiang通tong道dao。第di1季度
，房地產投資額
、新開工麵積同比分別下降10.3%、18.7%，仍保持兩位數的降幅；製造業和基礎設施建設用鋼需求小幅增長，但建築用螺紋鋼產量下降2.9%

，增量小於減量。同時
，美國針對中國海事
、物流及造船業的301調查擬議限製措施的影響已經顯現
，不確定性因素正在累積。第1季度，我國造船完工量同比下降13.0%，新接訂單量同比下降16.5%，手持訂單量增速也有所下滑
；集裝箱產量同比增長39.7%

，但增幅比1月—2月份明顯收窄。國內造船企業的訂單接續情況不樂觀，將影響後期造船用中厚板等船舶用鋼需求。

　　薑維介紹
，從供給看
，第1季度
，我的鋼鐵統計的121家電爐企業產量同比增長2.0%
，鋼之家統計137家電爐企業產量同比增長16%。3月份
，我國螺紋鋼產量增長5.6%
，線材產量增長8.5%，均大於同期我國粗鋼產量4.6%的同比增幅。4月上旬和中旬
，鋼協重點統計企業粗鋼產量同比分別增長4.0%和5.2%。上海螺紋鋼價格從3月13日的3340元/噸下降到4月22日的3160元/噸，下降5.4%。“3月份以來，鋼鐵供給較快增長而需求下降，打破了來之不易、十分脆弱的市場供需動態平衡，鋼材價格持續下行，市場供大於求的態勢未變，行業自律仍須加強。”他說。

　　二是鋼鐵出口麵臨前所未有的嚴峻挑戰。3月份，我國鋼材出口達到1046萬噸，單月再度超過1000萬噸；第1季度，鋼材出口達到2743萬噸，同比增加6.3%，也ye是shi近jin幾ji年nian同tong期qi少shao有you的de增zeng幅fu。其qi主zhu要yao原yuan因yin是shi國guo內nei鋼gang材cai出chu口kou商shang和he國guo外wai客ke戶hu擔dan心xin，今jin年nian後hou期qi相xiang關guan國guo家jia對dui我wo國guo實shi施shi的de貿mao易yi救jiu濟ji調tiao查zha案an件jian落luo地di和he美mei國guo發fa動dong“關稅戰”的不確定性，都在窗口期“搶出口”。

　　薑維表示，受“232”“301”等關稅措施影響
，美國對我國鋼鐵產品加征關稅稅率已增至70%

，部分品種受對等關稅影響稅率超過70%。美國自我國進口鋼鐵規模較小，目前維持在每年不到100萬噸的水平

，占我國鋼材出口總量不到1%，具體品種以管件、鋼絲、無縫管和鍍錫板卷等產品為主。美國此次調整“232”關稅，預計影響我國鋼鐵產品及下遊製品出口，同時進一步攪亂全球鋼鐵貿易秩序。據鋼協測算，2024年，我國鋼鐵間接出口達1.34億噸
，其中間接出口美國1660萬噸，占間接出口總量的12.4%。以目前的關稅水平估算，間接出口將受到較大影響。同時，美國對原產地的關稅政策還將影響我國鋼鐵直接出口、間接出口300萬噸以上。

　　薑維介紹
，美國的關稅壁壘引發各國連鎖反應，歐盟和加拿大、土耳其、印度等紛紛對進口鋼鐵產品發起保障措施調查。2024年，我國遭受貿易救濟原審案件33起，超過2020年—2023年案件數量總和，今年初以來又遭受國外貿易救濟調查8起(qi)。國(guo)際(ji)鋼(gang)鐵(tie)市(shi)場(chang)碎(sui)片(pian)化(hua)趨(qu)勢(shi)加(jia)速(su)凸(tu)顯(xian)
，我(wo)國(guo)鋼(gang)材(cai)出(chu)口(kou)麵(mian)臨(lin)的(de)外(wai)部(bu)環(huan)境(jing)日(ri)益(yi)嚴(yan)峻(jun)。據(ju)初(chu)步(bu)預(yu)測(ce)，現(xian)有(you)美(mei)國(guo)高(gao)關(guan)稅(shui)水(shui)平(ping)疊(die)加(jia)其(qi)他(ta)國(guo)家(jia)相(xiang)關(guan)貿(mao)易(yi)壁(bi)壘(lei)，2025年或影響我國鋼鐵產品直接、間接出口2000萬噸以上，其中大部分為高端鋼材。

　　三是納入碳市場企業麵臨碳管理新任務和成本上升新挑戰。3月26日，生態環境部正式印發《全國碳排放權交易市場覆蓋水泥、鋼鐵、電解鋁行業工作方案》，三大行業正式納入全國碳市場。碳市場是世界各國推進綠色轉型的重要政策工具
，目前已建設36個，22個(ge)正(zheng)在(zai)籌(chou)備(bei)建(jian)設(she)中(zhong)，新(xin)興(xing)市(shi)場(chang)印(yin)度(du)和(he)東(dong)盟(meng)等(deng)都(dou)在(zai)加(jia)快(kuai)碳(tan)市(shi)場(chang)建(jian)設(she)。進(jin)入(ru)並(bing)能(neng)夠(gou)參(can)與(yu)碳(tan)市(shi)場(chang)
，既(ji)是(shi)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)綠(lv)色(se)低(di)碳(tan)轉(zhuan)型(xing)的(de)必(bi)選(xuan)項(xiang)，又(you)是(shi)應(ying)對(dui)碳(tan)邊(bian)境(jing)調(tiao)節(jie)機(ji)製(zhi)、參與國際競爭合作的必答題
，鋼鐵企業亟須加強參與全國碳市場的能力建設。

　　薑(jiang)維(wei)表(biao)示(shi)，鋼(gang)協(xie)在(zai)生(sheng)態(tai)環(huan)境(jing)部(bu)氣(qi)候(hou)司(si)的(de)指(zhi)導(dao)下(xia)，日(ri)前(qian)分(fen)別(bie)在(zai)南(nan)京(jing)和(he)石(shi)家(jia)莊(zhuang)舉(ju)辦(ban)了(le)兩(liang)場(chang)鋼(gang)鐵(tie)行(xing)業(ye)碳(tan)排(pai)放(fang)權(quan)交(jiao)易(yi)市(shi)場(chang)宣(xuan)傳(chuan)貫(guan)徹(che)大(da)會(hui)，對(dui)核(he)算(suan)報(bao)告(gao)指(zhi)南(nan)和(he)核(he)查(zha)技(ji)術(shu)、月度存證及管理要點、全國碳市場管理平台填報、全國碳排放權注冊登記和配額清繳等進行宣傳貫徹解讀，助力鋼鐵企業全麵了解碳排放核算方法
、碳排放權交易政策
、市場規則及操作流程
，提升碳資產管理能力，受到企業廣泛好評。生態環境部充分考慮行業實際情況和鋼協意見，在2025年、2026年設立適應過渡期，激勵幅度不超過3%，推動企業將短期履約壓力轉為長期技術革新動力，由被動減排轉為主動創新。

　　“近(jin)年(nian)來(lai)，鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)在(zai)實(shi)施(shi)超(chao)低(di)排(pai)放(fang)改(gai)造(zao)和(he)運(yun)營(ying)過(guo)程(cheng)中(zhong)投(tou)入(ru)了(le)大(da)量(liang)資(zi)金(jin)
，環(huan)保(bao)成(cheng)本(ben)顯(xian)著(zhu)增(zeng)加(jia)。在(zai)鋼(gang)鐵(tie)行(xing)業(ye)處(chu)於(yu)下(xia)行(xing)周(zhou)期(qi)和(he)外(wai)部(bu)形(xing)勢(shi)嚴(yan)峻(jun)的(de)背(bei)景(jing)下(xia)，進(jin)入(ru)碳(tan)市(shi)場(chang)後(hou)如(ru)大(da)幅(fu)增(zeng)加(jia)企(qi)業(ye)負(fu)擔(dan)
，將(jiang)削(xue)弱(ruo)中(zhong)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)產(chan)品(pin)的(de)國(guo)際(ji)市(shi)場(chang)競(jing)爭(zheng)力(li)。”他說。

　　四是超低排放改造進展不平衡、環保成本差異導致不公平競爭。截至4月20日，已完成全過程超低排放改造的企業噸鋼超低排放改造投資約474.35元
，噸鋼平均環保運行成本約218.43元(yuan)。走(zou)在(zai)超(chao)低(di)排(pai)放(fang)改(gai)造(zao)前(qian)列(lie)的(de)企(qi)業(ye)在(zai)取(qu)得(de)巨(ju)大(da)綠(lv)色(se)成(cheng)效(xiao)的(de)同(tong)時(shi)，增(zeng)加(jia)了(le)產(chan)品(pin)的(de)生(sheng)產(chan)成(cheng)本(ben)，在(zai)一(yi)定(ding)程(cheng)度(du)上(shang)降(jiang)低(di)了(le)市(shi)場(chang)競(jing)爭(zheng)力(li)。而(er)非(fei)重(zhong)點(dian)區(qu)域(yu)部(bu)分(fen)企(qi)業(ye)由(you)於(yu)環(huan)保(bao)設(she)施(shi)配(pei)置(zhi)良(liang)莠(you)不(bu)齊(qi)，工(gong)藝(yi)裝(zhuang)備(bei)智(zhi)能(neng)化(hua)

、綠色化
、自動化水平不高，加上經營困難、資金壓力較大，超低排放改造進展緩慢。環保成本的差異加劇了企業不公平競爭
，帶來“劣幣驅逐良幣”的後果。

　　據測算
，到2025年底要實現超過80%的產能完成超低排放改造的目標
，鋼鐵行業還需再投資2000億元左右。到2060年實現“雙碳”目標，全行業大約需要20萬億元資金投入

，平均每年投入超5000億元。2022nianyilai，gangtiexingyelirunshuipingzhunianxiajiang
，dankaoqiyezishenchengdanlvseditanzhuanxingdejuetourukunnanhenda。tongshi，yinxingzaixianggangtieqiyetigongdaikuanshi
，rengshoudao“兩高一剩”政策限製，影響新增授信和信貸規模。截至2024年末，我國綠色信貸餘額為36.6萬億元，鋼鐵行業獲得的綠色信貸占比不足1%，與鋼鐵行業碳排放占全國15%的比例嚴重不符。鋼企融資受限，嚴重影響了低碳技術研發和綠色轉型發展。

　　“堅持‘三定三不要’、防止惡性競爭應當是全體鋼鐵企業共同遵守的準則。全行業包括電爐鋼企業要充分認識國內需求下降、國際貿易縮量的嚴峻形勢

，進一步加強自律。”薑維表示
，下階段，鋼鐵行業將繼續堅持“三定三不要”經營原則，堅持自律，紮實做好“穩運行、防風險
、提質量、優結構

、促轉型、增效益”工作。

　　一是以價格工作為抓手
，努力提升經濟效益。4月2日，中辦、國辦發布的《關於完善價格機製改革的若幹意見》，是整治當前我國“內卷式”惡性競爭的全局性重要文件。文件第十二條明確規定，綜合運用公告、指南、提醒告誡
、行政指導
、成(cheng)本(ben)調(tiao)查(zha)等(deng)方(fang)式(shi)，推(tui)動(dong)經(jing)營(ying)主(zhu)體(ti)依(yi)法(fa)經(jing)營(ying)。防(fang)止(zhi)經(jing)營(ying)者(zhe)以(yi)低(di)於(yu)成(cheng)本(ben)的(de)價(jia)格(ge)開(kai)展(zhan)惡(e)性(xing)競(jing)爭(zheng)。第(di)十(shi)四(si)條(tiao)規(gui)定(ding)，推(tui)進(jin)高(gao)效(xiao)協(xie)同(tong)共(gong)治(zhi)。行(xing)業(ye)協(xie)會(hui)建(jian)立(li)價(jia)格(ge)監(jian)督(du)員(yuan)製(zhi)度(du)。第(di)十(shi)六(liu)條(tiao)規(gui)定(ding)，加(jia)強(qiang)成(cheng)本(ben)監(jian)審(shen)和(he)調(tiao)查(zha)。探(tan)索(suo)建(jian)立(li)重(zhong)要(yao)行(xing)業(ye)標(biao)杆(gan)成(cheng)本(ben)等(deng)製(zhi)度(du)。探(tan)索(suo)建(jian)立(li)成(cheng)本(ben)報(bao)告(gao)製(zhi)度(du)。在(zai)第(di)七(qi)部(bu)分(fen)加(jia)強(qiang)組(zu)織(zhi)實(shi)施(shi)中(zhong)明(ming)確(que)，完(wan)善(shan)價(jia)格(ge)治(zhi)理(li)機(ji)製(zhi)必(bi)須(xu)堅(jian)持(chi)黨(dang)的(de)全(quan)麵(mian)領(ling)導(dao)和(he)黨(dang)中(zhong)央(yang)集(ji)中(zhong)統(tong)一(yi)領(ling)導(dao)，把(ba)黨(dang)的(de)領(ling)導(dao)貫(guan)徹(che)到(dao)價(jia)格(ge)治(zhi)理(li)工(gong)作(zuo)的(de)各(ge)領(ling)域(yu)全(quan)過(guo)程(cheng)。重(zhong)大(da)事(shi)項(xiang)及(ji)時(shi)按(an)程(cheng)序(xu)向(xiang)黨(dang)中(zhong)央(yang)、國務院請示報告。結合文件精神，鋼協將於近期對2024年及第1季度鋼鐵主業現金流為負
、粗鋼產量增長的6家企業給予善意的提醒。

　　二是以“促高端
、嚴監管”為wei導dao向xiang，促cu進jin出chu口kou平ping穩wen有you序xu。主zhu要yao滿man足zu國guo內nei需xu求qiu是shi中zhong國guo鋼gang鐵tie始shi終zhong堅jian持chi的de基ji本ben定ding位wei，高gao端duan鋼gang材cai出chu口kou是shi中zhong國guo鋼gang鐵tie參can與yu全quan球qiu分fen工gong合he作zuo的de必bi要yao途tu徑jing。要yao鼓gu勵li高gao端duan鋼gang材cai出chu口kou，促cu進jin鋼gang鐵tie出chu口kou結jie構gou優you化hua，保bao持chi中zhong國guo鋼gang鐵tie的de國guo際ji競jing爭zheng力li。落luo實shi《關於應征國內環節稅貨物出口優化服務規範管理有關事項的公告》，嚴格規範鋼材出口秩序。加強上下遊、guoneiwaijiaoliuhezuo
，tuidongqiyezhuanbianchukoumoshi

，zengjiaduizhongduanyonghudezhigongzhixiao。chixutuijingangtiechanyeguojihuajincheng
，wanshangangtiexingyeguojihuafazhanzhengcebaozhangtixi，weigangqigaozhilianggongjian“一帶一路”
、深入推進國際化發展提供頂層設計。推動國家發展改革委批準成立的“中國鋼鐵行業國際產能合作企業聯盟”發揮實質作用，搭建交流合作平台，加大對企業國際化發展的指導和支持力度。

　　三是以進入碳市場為契機，加快推動綠色轉型。受生態環境部委托
，開展全國碳排放權交易市場能力建設相關工作，宣傳貫徹政策文件、配套標準、技術指導文件，全麵提升鋼鐵企業參與碳市場的基礎能力。協助開展全國碳排放權交易市場監測、報告和核查體係研究，以及鋼鐵行業碳排放數據摸底、碳tan排pai放fang核he算suan和he減jian碳tan路lu徑jing分fen析xi研yan究jiu，探tan索suo建jian立li鋼gang鐵tie行xing業ye碳tan分fen析xi管guan理li係xi統tong

，為wei生sheng態tai環huan境jing部bu製zhi定ding碳tan市shi場chang相xiang關guan政zheng策ce標biao準zhun提ti供gong支zhi撐cheng。支zhi持chi建jian設she國guo家jia鋼gang鐵tie工gong業ye碳tan中zhong和he技ji術shu創chuang新xin中zhong心xin，打da通tong上shang下xia遊you產chan業ye鏈lian和he協xie同tong創chuang新xin堵du點dian。重zhong點dian支zhi持chi前qian沿yan低di碳tan共gong性xing技ji術shu研yan發fa及ji應ying用yong，推tui動dong鋼gang鐵tie全quan產chan業ye鏈lian環huan境jing產chan品pin聲sheng明ming（EPD）平台和低碳排放鋼標準在綠色采購、綠色評價及下遊用鋼產業鏈應用。

　　四是以配套落實差異化政策為驅動，深入實施超低排放改造

、極致能效工程。按照“到2025年底前，重點區域鋼鐵企業超低排放改造基本完成，全國力爭80%以上產能完成改造”demubiaoyaoqiu，chixutuijinchaodipaifanggaizaopinggujiancegongshi。peitaoluoshishengtaihuanjingbaohuchayihuazhengce，dujueyinhuanbaochengbencunzaichayijiajuqiyejianbugongpingjingzheng。jinnianshigangtiejizhinengxiaogongchengnengxiaobiaogansannianxingdongdeguanjiannian

，zaiqianqiyixiudingnengxiaobiaoganshifanyanshoubanfa、編製《鋼鐵“雙碳最佳實踐能效標杆示範”數據驗證手冊（試行）》的基礎上
，在領先成熟技術快速推廣應用、共性難題技術加速協同研發等方麵積極搭建平台，為企業節能降碳
、降本增效開拓新途徑。建議國家出台政策支持極致能效工程實施
，扶優劣汰，對能效水平高、碳排放強度低的鋼鐵企業
，在產量分配、綠色金融、產品出口、差別電價等方麵給予政策支持。