由於鋼鐵需求恢複不及預期，原燃料成本高企
，二季度以來鋼鐵行業經濟運行呈明顯下行態勢，前7個月效益水平顯著下滑，7月(yue)當(dang)月(yue)出(chu)現(xian)月(yue)度(du)全(quan)行(xing)業(ye)經(jing)營(ying)虧(kui)損(sun)。麵(mian)對(dui)市(shi)場(chang)衝(chong)擊(ji)和(he)困(kun)難(nan)局(ju)麵(mian)

，各(ge)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)主(zhu)動(dong)采(cai)取(qu)應(ying)對(dui)措(cuo)施(shi)，努(nu)力(li)構(gou)建(jian)現(xian)有(you)需(xu)求(qiu)條(tiao)件(jian)下(xia)經(jing)濟(ji)運(yun)行(xing)新(xin)平(ping)衡(heng)
，並(bing)基(ji)於(yu)行(xing)業(ye)整(zheng)體(ti)良(liang)好(hao)的(de)資(zi)產(chan)基(ji)礎(chu)，在(zai)應(ying)對(dui)現(xian)實(shi)市(shi)場(chang)衝(chong)擊(ji)、確保當期經營安全的同時
，積極推動經營方式轉變、zhelizhuahaojingyingjichugaishan
，yichangshichanggaoyaxiadexingyebiangezhengzaizhankai。zhonggangxiejinqiduigangtiexingyezhongdianshujuhexinxijinxingleduojiaodufenxiheyanjiu，yixialiuzushujushicongjingyingshikuang
、下遊需求
、國際市場、資產基礎、產業投入、改造進程等六個方麵在當下時點上對行業主體（會員企業）進(jin)行(xing)的(de)現(xian)實(shi)掃(sao)描(miao)，意(yi)在(zai)為(wei)經(jing)營(ying)者(zhe)和(he)投(tou)資(zi)者(zhe)提(ti)供(gong)一(yi)個(ge)分(fen)析(xi)全(quan)局(ju)的(de)整(zheng)體(ti)視(shi)角(jiao)。中(zhong)鋼(gang)協(xie)認(ren)為(wei)

，行(xing)業(ye)麵(mian)臨(lin)的(de)市(shi)場(chang)形(xing)勢(shi)是(shi)嚴(yan)峻(jun)的(de)，各(ge)企(qi)業(ye)的(de)積(ji)極(ji)行(xing)動(dong)正(zheng)在(zai)對(dui)重(zhong)建(jian)市(shi)場(chang)平(ping)衡(heng)發(fa)揮(hui)作(zuo)用(yong)，協(xie)會(hui)自(zi)身(shen)也(ye)將(jiang)充(chong)分(fen)發(fa)揮(hui)橋(qiao)梁(liang)和(he)紐(niu)帶(dai)作(zuo)用(yong)
，在(zai)應(ying)對(dui)市(shi)場(chang)衝(chong)擊(ji)的(de)過(guo)程(cheng)中(zhong)
，為(wei)會(hui)員(yuan)企(qi)業(ye)和(he)政(zheng)府(fu)部(bu)門(men)提(ti)供(gong)有(you)效(xiao)信(xin)息(xi)和(he)有(you)價(jia)值(zhi)的(de)建(jian)議(yi)。

　　企業效益大幅下降，7月份出現月度全行業虧損。受原燃料成本高企和下遊鋼鐵消費需求下降
、鋼材價格低迷的影響
，今年1～7月
，特別是二季度以來
，鋼鐵行業的經濟運行呈現明顯下行趨勢，1～7月鋼協重點統計會員企業（企業集團口徑共90家，2021年粗鋼產量占全國粗鋼總產量的85.5%）利潤總額936億元，同比下降63.4%。7月全行業出現月度虧損
，鋼協重點統計會員企業虧損96億元，在列入統計的90家企業中，63家當月虧損，虧損麵達70%，虧損總額為132億元，當月出現虧損的63家企業粗鋼產量占重點統計企業的49%。今年1～7月，累計虧損的鋼協重點統計會員企業共34家，虧損總額178億元，虧損麵38%，34家累計虧損企業粗鋼產量占重點統計會員企業的19%。

　　原燃料價格高企嚴重壓縮鋼鐵企業盈利空間。鋼鐵協會統計數據顯示，上半年鐵水成本中鐵資源的成本占比去年為58.4%，今年降為44.4%
，煤和焦的成本占比去年是35.1%，今年是49.4%，也即在煉鐵成本中，煤
、焦的成本已經明顯高於鐵資源成本，而且還是在鐵礦石價格仍處於較高水平的情況下，這在曆史上還是第一次。事實上，今年前7個月進口鐵礦石價格同比下降26%，煉焦煤價格同比上升71%，噴吹煤價格同比上升54%。所(suo)以(yi)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)呼(hu)籲(xu)政(zheng)府(fu)和(he)上(shang)遊(you)企(qi)業(ye)在(zai)保(bao)證(zheng)發(fa)電(dian)用(yong)煤(mei)的(de)同(tong)時(shi)

，加(jia)強(qiang)煉(lian)焦(jiao)和(he)噴(pen)吹(chui)用(yong)煤(mei)保(bao)供(gong)穩(wen)價(jia)力(li)度(du)，為(wei)產(chan)業(ye)鏈(lian)供(gong)應(ying)鏈(lian)穩(wen)定(ding)運(yun)行(xing)提(ti)供(gong)有(you)力(li)支(zhi)撐(cheng)，近(jin)兩(liang)月(yue)來(lai)煉(lian)焦(jiao)煤(mei)價(jia)格(ge)走(zou)勢(shi)已(yi)出(chu)現(xian)回(hui)落(luo)趨(qu)勢(shi)，鋼(gang)鐵(tie)協(xie)會(hui)與(yu)煤(mei)炭(tan)協(xie)會(hui)正(zheng)在(zai)進(jin)行(xing)密(mi)切(qie)溝(gou)通(tong)。

　　下遊鋼鐵消費低迷，供需失衡狀態未獲根本改變。在連續幾個月出現價格下滑、利潤下降的壓力下，多數鋼鐵企業開始啟動限產模式以調節失衡的供需關係

，7月當月全國日均粗鋼產量263萬噸
，月環比降幅13.1%
，鋼鐵生產強度已經顯著下降
，當月年化粗鋼產量水平已低於年產10億噸
，也低於前7個月平均日產284萬噸的水平。鋼材社會庫存已連續6旬環比下降，8月中旬比去年同期下降19.9%，鋼廠庫存仍高於往年，8月中旬同比增加16.0%。

　　堅持“三定三不要”，確保企業經營安全。1～7月粗鋼表觀消費量同比降7.1%，粗鋼產量同比降6.4%，鋼材綜合價格同比降6.7%，鋼gang鐵tie市shi場chang總zong體ti上shang仍reng呈cheng供gong大da於yu求qiu的de局ju麵mian。麵mian對dui需xu求qiu下xia降jiang，鋼gang企qi雖sui然ran做zuo出chu了le必bi要yao的de反fan應ying，但dan生sheng產chan強qiang度du調tiao節jie力li度du不bu夠gou，需xu要yao在zai執zhi行xing壓ya產chan任ren務wu的de同tong時shi加jia強qiang自zi律lv，自zi覺jiao遵zun守shou“三定三不要”經營原則
，確保企業經營安全，共同維護行業秩序。協會建議：“三定三不要”是(shi)在(zai)現(xian)有(you)產(chan)能(neng)基(ji)礎(chu)上(shang)的(de)接(jie)單(dan)排(pai)產(chan)和(he)發(fa)貨(huo)的(de)準(zhun)則(ze)

，但(dan)在(zai)企(qi)業(ye)對(dui)鋼(gang)鐵(tie)市(shi)場(chang)近(jin)中(zhong)期(qi)需(xu)求(qiu)做(zuo)出(chu)判(pan)斷(duan)的(de)基(ji)礎(chu)上(shang)
，如(ru)何(he)針(zhen)對(dui)現(xian)實(shi)的(de)需(xu)求(qiu)目(mu)標(biao)，使(shi)實(shi)際(ji)投(tou)入(ru)的(de)產(chan)線(xian)產(chan)能(neng)利(li)用(yong)率(lv)最(zui)大(da)化(hua)，這(zhe)是(shi)深(shen)度(du)降(jiang)本(ben)的(de)關(guan)鍵(jian)（見“成本六麵體”的建議），是隻有決策者才能完成的作業
，僅靠接單調整是不夠的，一定要提高實際產能利用率。道理很簡單

，與其三條產線利用率60%

，不如兩條產線利用率90%。長期是去產能，近期是提高實際投入產線的產能利用率。

　　基礎設施建設投資保持快速增長
，1～7月投資增長7.4%
，7月當月增長9.1%，後期也將對整體鋼材消費有拉動作用。7月房地產數據出現超預期下滑，明顯拖累鋼材整體消費，且影響大於基礎設施投資的拉動效果。據國家統計局公布的數據

，7月房地產投資額同比降12.3%，商品房銷售麵積同比降28.9%
，新開工麵積同比降45.4%
，新開工麵積和施工麵積與建築鋼材當期消費密切相關。在中國10億噸鋼鐵消費量中，建築用鋼消費比例為56%，而螺紋鋼消費比例占鋼鐵總消費量的25%，去年螺紋鋼產量為2.52億噸。房地產是螺紋鋼消費比例最大的領域。受房地產低迷影響，1～7月螺紋鋼產量降低14.7%，水泥產量降低14.2%。預計螺紋鋼全年消費量會回落至2.3億噸左右。製造業需求有升有降。機械行業總體保持增長
，機電產品出口額1～7月增長10%，增長幅度小於去年，機電產品出口對鋼材間接出口的拉動作用遞減。汽車行業產量保持較高水平，1～7月汽車產量累計實現正增長，7月汽車產量245萬輛創近年來同期新高，令人鼓舞，特別是新能源汽車1～7月產量翻倍。商用車受工程量影響依舊低迷，1～7月產量下降36.9%。造船行業手持訂單充分，全年鋼材需求將保持高水平，但1～7月新接訂單同比降43.1%，後續走勢需要關注。家電產品三大白電中洗衣機和電冰箱產量1～7月同比均有所下降

，家電出口總量同比降低7.3%。集裝箱產量大幅回落


，可以看作是向正常消費水平的回歸
，後期走勢有待觀察。

　　1～7月全球粗鋼產量11.02億噸，同比下降5.4%，中國粗鋼產量占比為55.3%

；7月全球粗鋼產量1.49億噸，同比下降6.5%，中國粗鋼產量占比為54.5%。今年前7個月全球前10產鋼國粗鋼產量除印度和伊朗分別增長8%和3.7%wai，qitadaguojunbutongchengduyousuojiangdi，qizhongouzhoujiangfujuqian。youyuguojigangcaixuqiupiruanyijishengchanchengbenzougao

，quanqiuduojiagangchangtingchanxianchan。shujukejian，quanqiugangtieshengchanhexiaofeitongbi、環比均呈下降態勢。

　　近期數據顯示，國際鋼材市場價格進一步走低，實際訂單減少，鋼鐵企業出口動力減弱。國際鋼材市場價格持續回落，8月25日跟蹤數據顯示：熱軋產品中國出口離岸價595美元/噸、東南亞進口到岸價593美元/噸、美國中西部出廠價860美元/噸、歐盟出廠價730美元/噸。

　　1～7月中國出口鋼材4007萬噸，同比降低6.9%
，趨勢符合貿易政策導向。上半年鋼材出口總量3346萬噸，其中板材出口2243萬噸，比例占67%。上半年不鏽鋼出口242萬噸
，特殊鋼出口578萬噸。日韓企業上半年鋼材出口比例擴大
，韓國POSCO上半年出口比例為39.9%，日本製鐵一季度為39%
，二季度升至48%，JFE一季度43.6%，二季度升至48.5%。在不鼓勵資源類產品和初級產品出口的條件下，中國鋼鐵企業應保持和提升高技術、高附加值產品的國際競爭力，加強與海外領先下遊企業的全球合作力度，既要有效應對市場衝擊，又要警惕國際競爭力下降。

　　近年來，鋼鐵行業在去產能、全麵取締“地條鋼”denggonggeicejiegouxinggaigecuoshideqianglituidongxia，tebieshizaizhongguojingjigaosufazhandedabeijingxia，jingjixiaoyimingxiangaishan

，lirunshuipingchixutisheng，tongguozichandechixujileiheyouhua，zhengtizichanzhuangkuangdaweigaishan，weiyingduidangqianqiangliedeshichangchongjijileilejiaoweizhashidecaiwujichu。jiezhi2022年7月底，鋼協重點統計會員企業（範圍同前）總資產為6.10萬億元，整體資產負債率61.22%，同比降低0.69個百分點。負債結構持續優化，短期借款逐月下降。今年1～7月管理費用同比下降9.90%
，財務費用同比下降5.99%，而研發費用同比增加10.94%。行業資產狀況總體看雖仍處較好水平，但市場嚴重衝擊帶來的行業分化正在加劇，鋼協正在組織針對會員企業當前處境的跟蹤調查。

　　自2017年至2021年的5年是鋼鐵行業效益水平持續處於較好水平的5年。其中，企業的淨利潤和提取的折舊可以認為是企業可以自由支配的支撐企業各項投資的重要財務來源。從2017年至2021年的5年間

，鋼協重點統計會員企業共實現淨利潤9723億元
，提取折舊7385億元，兩項合計1.71萬億元，可以說這是構成企業自由現金流來源的主要部分，是企業在經營過程中所創造的可支配的現金所得。與此同時，近5年鋼協重點統計會員企業固定資產投資完成額累計4243億元，研發資金累計投入為6004億元，兩項合計1.02萬億元。在此期間，中國鋼鐵行業進行了史無前例的大規模全方位的技術改造和重建
，正如我在3年(nian)前(qian)所(suo)介(jie)紹(shao)的(de)
，中(zhong)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)正(zheng)在(zai)實(shi)施(shi)世(shi)界(jie)鋼(gang)鐵(tie)發(fa)展(zhan)史(shi)上(shang)最(zui)大(da)規(gui)模(mo)的(de)產(chan)能(neng)更(geng)新(xin)計(ji)劃(hua)，中(zhong)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)正(zheng)在(zai)推(tui)行(xing)至(zhi)今(jin)為(wei)止(zhi)世(shi)界(jie)上(shang)最(zui)為(wei)嚴(yan)苛(ke)的(de)汙(wu)染(ran)物(wu)排(pai)放(fang)標(biao)準(zhun)。在(zai)強(qiang)力(li)的(de)研(yan)發(fa)投(tou)入(ru)和(he)資(zi)本(ben)投(tou)入(ru)支(zhi)撐(cheng)下(xia)
，中(zhong)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)行(xing)業(ye)整(zheng)體(ti)實(shi)力(li)全(quan)麵(mian)增(zeng)強(qiang)，工(gong)藝(yi)技(ji)術(shu)和(he)裝(zhuang)備(bei)水(shui)平(ping)全(quan)麵(mian)改(gai)善(shan)
，競(jing)爭(zheng)力(li)顯(xian)著(zhu)提(ti)升(sheng)，這(zhe)些(xie)都(dou)是(shi)行(xing)業(ye)應(ying)對(dui)市(shi)場(chang)衝(chong)擊(ji)的(de)實(shi)力(li)和(he)基(ji)礎(chu)。從(cong)固(gu)定(ding)資(zi)產(chan)投(tou)入(ru)的(de)分(fen)類(lei)統(tong)計(ji)數(shu)據(ju)來(lai)看(kan)，隨(sui)著(zhe)新(xin)發(fa)展(zhan)理(li)念(nian)愈(yu)加(jia)深(shen)入(ru)人(ren)心(xin)，企(qi)業(ye)越(yue)來(lai)越(yue)重(zhong)視(shi)和(he)聚(ju)焦(jiao)高(gao)質(zhi)量(liang)發(fa)展(zhan)方(fang)麵(mian)的(de)投(tou)入(ru)。例(li)如(ru)去(qu)年(nian)用(yong)於(yu)節(jie)能(neng)環(huan)保(bao)方(fang)麵(mian)的(de)投(tou)資(zi)比(bi)例(li)為(wei)25%，今年上半年的比例則為30%。去年用於改進工藝提高產品質量方麵的投資比例為25%
，今年上半年則為34%。誠然
，中國鋼鐵近年來持續大規模投入的實際成效如何，將接受市場衝擊的實戰檢驗。

　　中鋼協跟蹤的產能置換進展情況如下：一是總體建設計劃有多少。截至2022年7月底，各地計劃新建煉鋼產能3.9億噸，同時退出產能4.3億噸；新建煉鐵產能3.4億噸，同時退出產能3.8億噸。2017年至今各地公示公告的鋼鐵產能置換項目共有221個
，其中172個為原地技術改造項目
，29個為跨省產能轉移項目
，20個為省內搬遷項目。二是跨企業項目有多少。在這些項目中，跨企業轉移是會有產能交易的
，所有置換項目中跨企業轉移項目情況如下：全國有10336萬噸煉鋼產能和8446萬噸煉鐵產能為跨企業轉移項目。其中河北煉鋼產能4702萬噸，煉鐵4272萬噸。據冶金工業信息標準研究院發布的鋼鐵產能價格指數，今年初以來噸鋼
、噸鐵產能交易均價約為每噸730元
、365元
，按此估算，近幾年全國鋼鐵產能交易額超過1000億元。三是流程比例有何變化。產能置換過程中，短流程比例有所提高。新建產能中轉爐占69%，電爐占28%，AOD爐占3%，短流程比例顯著高於現有水平。新建的冶煉裝備情況如下：新建高爐214座
、非高爐煉鐵裝置7座，新建轉爐185座
，電爐144座、AOD爐21座。四是“在路上”的項目有多少。dangqianwomengengweiguanxindeshi，zaizhexiejihuajianshedexiangmuzhong
，youduoshaoshiyijingjianchengde？youduoshaoshizhengzaijianshezhongde

？youduoshaoshishangweikaigongde？genzongcailiaoxianshi：在3.9億噸的新建煉鋼產能計劃中，已建成
、建設中
、未開工的項目比例分別為48%
、23%、29%，在3.4億噸的新建煉鐵產能計劃中同樣的比例分別為46%、26%、28%。也即到目前為止，在計劃建設的3.9億噸煉鋼產能和3.4億噸煉鐵產能中
，有8700萬噸的煉鋼產能和8900萬噸的煉鐵產能正在建設過程中，有1.14億噸的煉鋼產能和9300萬噸的煉鐵產能尚未開工建設。

　　截至2022年8月25日，已有1.72億噸鋼鐵產能完成全過程超低排放改造並通過鋼協的評估監測公示，還有1.22億噸鋼鐵產能已完成部分超低排放改造和公示
，再加上已完成改造正在申報公示的產能，總計基本完成主體改造工程的鋼鐵產能已近4億噸，已累計完成超低排放改造投資超過1500億元。2025年之前要完成8億噸鋼鐵產能改造工程，還有約4億噸待實施，按平均噸鋼投資360元計，需要新增投資不少於1500億元。

　　mianduishichangdeyanzhongchongji，gangtieqiyedangqixiaoyijizhuanzhixia，jihuadejianshexiangmunengfouruqijinxing
，shifouhuichuxiangangtieqiyeduijihuadetiaozheng，muqianlaikanshizhidezhongdianguanzhudewenti，butongqiyehuiyoubutongdechuzhifangshi。xiehuiyijingkaishipeiheguojiayouguanbumenkaishiquanmiangenzongtiaozha。xiehui7月29日會員大會和會長會對此也給予了充分關注，這些“在路上”的項目和企業需要得到重點關注
、關心和幫助。

　　在此重述協會與會員企業共同提出的“理性、現實、積極”的應對方針。“理性”就是保持戰略定力，“現實”就是不回避問題，“積極”就是積極采取行動。從行業整體來看，因為有實力，所以有定力
；因為有底氣，所以不回避；因為有辦法，所以會積極。來自於各企業創新實踐的“三定三不要”經營原則，“成本六麵體”降本路徑，“提升附加值”係(xi)列(lie)舉(ju)措(cuo)
，都(dou)是(shi)可(ke)以(yi)運(yun)用(yong)的(de)具(ju)體(ti)方(fang)法(fa)


，各(ge)企(qi)業(ye)在(zai)實(shi)踐(jian)中(zhong)所(suo)創(chuang)造(zao)的(de)優(you)秀(xiu)實(shi)踐(jian)
，都(dou)將(jiang)會(hui)在(zai)全(quan)行(xing)業(ye)得(de)以(yi)推(tui)廣(guang)和(he)運(yun)用(yong)。我(wo)們(men)也(ye)相(xiang)信(xin)，在(zai)應(ying)對(dui)市(shi)場(chang)衝(chong)擊(ji)的(de)過(guo)程(cheng)中(zhong)
，國(guo)家(jia)有(you)關(guan)部(bu)門(men)和(he)地(di)方(fang)政(zheng)府(fu)也(ye)將(jiang)會(hui)對(dui)鋼(gang)鐵(tie)麵(mian)臨(lin)的(de)資(zi)源(yuan)保(bao)障(zhang)
、政策導向等重要問題給予高度重視
，為鋼鐵行業克服困難、渡過難關，迎接新的發展創造良好環境。