日本鐵礦石供應鏈戰略管理模式探析

2026-04-07 08:48:00

　　江秀霞

　　關guan於yu鐵tie礦kuang石shi價jia格ge的de預yu判pan，僅jin僅jin研yan究jiu其qi鐵tie礦kuang石shi本ben身shen的de供gong需xu基ji本ben麵mian是shi不bu夠gou的de。由you於yu其qi市shi場chang信xin息xi過guo於yu透tou明ming，金jin融rong屬shu性xing在zai資zi本ben炒chao作zuo和he國guo際ji形xing勢shi不bu穩wen定ding的de背bei景jing下xia屢lv屢lv被bei強qiang化hua。鋼gang鐵tie行xing業ye發fa展zhan早zao於yu我wo國guo的de近jin鄰lin日ri本ben對dui此ci就jiu早zao有you研yan究jiu。該gai國guo意yi識shi到dao了le鋼gang鐵tie工gong業ye對dui於yu國guo民min經jing濟ji、軍工領域等的高度重要性，認為鐵礦石不僅僅是一種商品，更是一種重要的戰略物資，因此，鐵礦石供應鏈的戰略管理十分重要。

　　二戰前，日本主要以長協模式采購鐵礦石

　　在甲午戰爭之後的5年（1895年~1900年）裏，日本不僅利用清政府支付的戰爭賠款（3.7億兩白銀）增(zeng)加(jia)設(she)備(bei)投(tou)資(zi)，加(jia)速(su)完(wan)成(cheng)本(ben)國(guo)工(gong)業(ye)革(ge)命(ming)，還(hai)同(tong)步(bu)完(wan)成(cheng)了(le)金(jin)融(rong)改(gai)革(ge)，從(cong)銀(yin)本(ben)位(wei)轉(zhuan)變(bian)為(wei)金(jin)本(ben)位(wei)，成(cheng)為(wei)亞(ya)洲(zhou)金(jin)融(rong)中(zhong)心(xin)，並(bing)且(qie)利(li)用(yong)甲(jia)午(wu)戰(zhan)爭(zheng)中(zhong)繳(jiao)獲(huo)的(de)武(wu)器(qi)（戰艦、炮彈等）與俄國交戰（1904年~1905年），獲得了滿洲的權益，並將朝鮮納入其殖民地版圖，從此加入了帝國主義強國的行列。

　　日本最早、最大的官營鋼鐵廠——八幡製鐵廠就是在甲午戰爭後創建的，該製鐵廠的設備和技術從德國全套引進，並與中國大冶鐵礦簽訂了15年（後延長至30年）的長期購買協議。

　　在此期間，日本除了從中國和朝鮮進口鐵礦石外，還從部分東南亞國家（如馬拉西亞、菲律賓）及澳大利亞（1938年強令禁止出口鐵礦石，1961年解除禁令）進口鐵礦石。然而，1941年太平洋戰爭爆發導致日本進口鐵礦石的路線被掐斷，中國便成為其賴以生存的主要鐵礦石進口國。

　　1945年以前，日本先後經曆了兩次世界大戰，戰時鐵礦石供應狀況的惡化令日本深刻認識到保障鐵礦石資源供應穩定的重要性。

　　二戰後，融資買礦逐漸取代單純進口

　　第二次世界大戰後，日本著手重振其鋼鐵工業及國民經濟。1946年~1960年，日本累計進口鐵礦石7615萬噸，海外依存度為84%，主要從馬來西亞（30%）、菲律賓（18%）、印度（26%）、美國（10%）和加拿大（7%）進口。

　　位於亞洲、非洲、拉丁美洲的殖民地和半殖民地國家在這一時期相繼獨立，日本不得不與經濟獨立地區的歐美礦業進行技術、資本合作，通過與發展中的日本國內市場相結合，出現了融資買礦模式——主要由礦業公司、專門商社（指日本主要從事鐵礦石進口代理等服務業務的商社）參與海外資源的開發融資。

　　融資買礦始於20世紀50年代初期，主要表現為對印度、菲律賓等地的礦山進行融資和技術指導。20世紀50年代中期，融資買礦成為主導，取代了二戰初期日本針對馬來西亞、菲律賓等東南亞國家的單純進口模式。

　　zaizheyishiqi，suizheribenguoneigangtiexuqiujizengyijidongnanyaxiaokuangshanziyuandedaijin，ribenkaishiduiquanqiutiekuangshiziyuanzhankaitiaozha。qijian，ribenhaiwaizhitieyuanliaoweiyuanhuixianhouduiyindu、加拿大、美國等地的礦山進行了深入調查。

　　日本的自然資源十分貧瘠，二戰後國內資源被開采殆盡。因此，日本一開始就針對如何振興和發展經濟展開研究，在“國內開發論”和“貿易立國論”（針對戰後日本如何發展而提出的經濟主張，通過擴大出口實現經濟的恢複與發展）2種發展模式中選擇了後者——從海外進口煤炭、鐵礦石等資源，然後通過出口汽車、家電等工業產品來獲取附加值。

　　或許，也正是基於“貿易立國論”，日本國內鋼鐵工業集中度快速提升，絕大部分鋼企沿海而建，並且於20世紀70年代形成了五大鋼鐵集團［新日鐵、日本鋼鐵工程控股公司（JFE）、神戶製鋼所、日新製鋼、日本製鋼所］，並維持至今。

　　開發進口模式形成並走向成熟

　　開發進口模式，是以簽訂長期購買保證協議為基礎，通過投資開發海外鐵礦石資源，獲得穩定進口資源的方式。

　　1960年12月份，澳大利亞的鐵礦大王Hancock曆經8年終於從澳大利亞聯邦政府獲得皮爾巴拉地區的開發特權。澳大利亞聯邦政府也相繼解除鐵礦石開發及出口的禁令，Hancock獲得了礦業巨頭力拓集團時任CEO杜坎爵士的投資支持。

　　這給日本鋼鐵工業提供了巨大的礦山投資機遇。1961年~1973年，日本粗鋼生產規模快速擴大，其鐵礦石海外依存度接近100%，累計進口鐵礦石10億噸，主要進口於澳大利亞（31%）、印度（16%）、智利（9%）、巴西（7%）和馬來西亞（6%，1946年~1960年期間占比是30%）。日本通過投資澳大利亞、巴西等地的礦山，形成了開發進口模式。

　　隨著澳大利亞、巴西等國家鐵礦石開發項目規模的逐漸擴大，20世紀60年代，開發進口模式開始成為主導，替代了此前的融資買礦模式。1951年~1971年，日本以礦業為主的資源投資額占其對外直接投資總額的25%以上。

　　1974年~2000年，開發進口模式逐步走向成熟，日本不斷加大對澳大利亞、巴西等地鐵礦石資源開發項目的投資。例如，日本在力拓的Robe River鐵礦子公司中合計持有47%的股份（三井物產占33%、新日鐵占10.5%、住友金屬占3.5%），在必和必拓的Newman、Yandi、Goldsworthy3家子公司中分別持有15%的股份（伊藤忠商事株式會社占8%、三井物產占7%），在Jimblebar子公司中持有9%的股份（伊藤忠商事株式會社占4.8%、三井物產占4.2%）。

　　開發進口模式的主要特點

　　從長期發展來看，開發進口模式下獲取的鐵礦石的價格低於鋼企通過自有或控股礦山進行內部采購的價格，同時也可以避免資源國有化、民族主義抬頭給跨國企業帶來的投資風險。

　　日本開發進口模式的主要參與者是日本鋼企、商社以及當地礦山企業。其中，日本鋼企承擔鐵礦石開發項目的主導者、投資者和長期購買保證協議的簽訂者工作；綜合商社則承擔主要投資者、投融資的組織者、鐵礦石代理等商務活動的承擔者、資源開發設備和材料的供應者工作。

　　在zai共gong同tong持chi有you海hai外wai礦kuang山shan權quan益yi的de同tong時shi，日ri本ben鋼gang企qi和he商shang社she在zai鋼gang鐵tie上shang下xia遊you產chan業ye鏈lian上shang結jie成cheng利li益yi共gong同tong體ti，鋼gang企qi通tong過guo商shang社she購gou買mai海hai外wai鐵tie礦kuang石shi權quan益yi，商shang社she幫bang助zhu鋼gang企qi銷xiao售shou鋼gang鐵tie產chan品pin。如ru果guo鐵tie礦kuang石shi價jia格ge升sheng高gao了le，擁yong有you礦kuang山shan股gu權quan的de商shang社she就jiu多duo賺zhuan一yi些xie，然ran後hou在zai銷xiao售shou工gong業ye產chan品pin時shi讓rang一yi些xie利li給gei鋼gang企qi；如果鐵礦石價格降低了，鋼企就多賺一些，也會給銷售鋼鐵產品的商社讓一些利，進而彼此共同構成一個讓日本企業旱澇保收的資源、生產、貿(mao)易(yi)體(ti)製(zhi)。不(bu)論(lun)是(shi)日(ri)本(ben)鋼(gang)企(qi)還(hai)是(shi)日(ri)本(ben)商(shang)社(she)，在(zai)持(chi)有(you)礦(kuang)山(shan)公(gong)司(si)股(gu)份(fen)和(he)權(quan)益(yi)礦(kuang)的(de)同(tong)時(shi)，並(bing)不(bu)幹(gan)涉(she)礦(kuang)山(shan)企(qi)業(ye)董(dong)事(shi)會(hui)和(he)管(guan)理(li)層(ceng)的(de)價(jia)格(ge)決(jue)策(ce)，例(li)如(ru)三(san)井(jing)物(wu)產(chan)持(chi)有(you)巴(ba)西(xi)淡(dan)水(shui)河(he)穀(gu)的(de)股(gu)份(fen)，卻(que)不(bu)銷(xiao)售(shou)其(qi)鐵(tie)礦(kuang)石(shi)。這(zhe)些(xie)行(xing)為(wei)習(xi)慣(guan)都(dou)是(shi)經(jing)過(guo)長(chang)期(qi)磨(mo)合(he)形(xing)成(cheng)的(de)，並(bing)且(qie)得(de)到(dao)了(le)當(dang)地(di)政(zheng)府(fu)和(he)資(zi)源(yuan)開(kai)發(fa)利(li)益(yi)相(xiang)關(guan)者(zhe)的(de)認(ren)可(ke)。

　　開發進口模式的成功也離不開日本政府的支持。在資源開發建設的各個階段（礦山的勘探和開發、周邊基礎設施的建立、低品位鐵礦石的利用等），日本企業都得到了政府的大量援助。其中，日本石油、天然氣、金屬礦物資源機構（JOGMEC）是負責海外礦物資源開發的主要支持機構，日本貿易保險（NEXI）、國際協力銀行（JBIC）、國際協力機構（JICA）是主要的資源開發金融援助機構。

　　日本政府也十分重視通過資源外交降低企業海外投資的政治風險，如利用ODA（政府開發援助，指發達國家為了促進發展中國家經濟發展水平的提高，向發展中國家或多邊機構提供援助）項目對發展中國家的資源進行調查和戰略性投資布局，為本國資源企業提供海外投資機會。

　　時至今日，開發進口模式依然是日本鋼鐵工業確保海外鐵礦石資源長期穩定供應的主導模式。

　　日本鐵礦石供應鏈戰略管理對我國的啟示

　　日本鋼鐵工業主要起源於19世紀末20世紀初的八幡製鐵廠，其工業發展史遠早於我國。在發展過程中，經曆日俄戰爭、兩次世界大戰，尤其是在1941年nian太tai平ping洋yang戰zhan爭zheng爆bao發fa時shi鐵tie礦kuang石shi海hai外wai進jin口kou路lu線xian被bei掐qia斷duan，使shi得de日ri本ben對dui確que保bao鐵tie礦kuang石shi供gong應ying鏈lian安an全quan產chan生sheng了le很hen強qiang的de戰zhan略lve保bao護hu意yi識shi。第di二er次ci世shi界jie大da戰zhan後hou，日ri本ben在zai麵mian對dui本ben國guo鐵tie礦kuang石shi需xu求qiu激ji增zeng和he主zhu要yao供gong應ying國guo資zi源yuan枯ku竭jie等deng問wen題ti時shi，能neng夠gou主zhu動dong組zu織zhi海hai外wai製zhi鐵tie原yuan料liao委wei員yuan會hui先xian後hou對dui印yin度du、加拿大、meiguodengdidekuangshanjinxingshenrutiaozha，jinernenggouzhuazhuaodaliyatiekuangshikaifatouzidelishijiyu。xiangbizhixia，woguogongyegemingjinchengyuanyuanzhihou，bingqiecongwaibuhuanjingshangkan，chuyuhepingshiqihedisanciquanqiuhualangchaozhong，woguogangtiegongyeduiyutiekuangshigongyinglianzhanlveanquanqueshaobiyaodejinpogan，woguoduijinkoutiekuangshideyilaigengduoyuanyuqijingjishangdexingjiabikaoliang。

　　日本集聚化趨勢發展較快，在20世紀70年代已經形成五大鋼鐵體係，並且與三井物產、伊(yi)藤(teng)忠(zhong)商(shang)事(shi)株(zhu)式(shi)會(hui)社(she)等(deng)結(jie)成(cheng)上(shang)下(xia)遊(you)產(chan)業(ye)鏈(lian)上(shang)的(de)利(li)益(yi)共(gong)同(tong)體(ti)。在(zai)行(xing)業(ye)集(ji)中(zhong)度(du)方(fang)麵(mian)，雖(sui)然(ran)我(wo)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)行(xing)業(ye)已(yi)經(jing)有(you)了(le)明(ming)顯(xian)改(gai)善(shan)，但(dan)與(yu)日(ri)本(ben)相(xiang)比(bi)依(yi)然(ran)存(cun)在(zai)差(cha)距(ju)。此(ci)外(wai)，鐵(tie)礦(kuang)石(shi)資(zi)源(yuan)開(kai)發(fa)項(xiang)目(mu)投(tou)入(ru)大(da)、時間跨度長、風險高，並非某一家鋼企可以一力承擔。

　　首先，借鑒日本的開發進口模式，我國需要提高行業集中度，打造超大規模的鋼企、鐵礦石資源開發及貿易商，共同承擔海外鐵礦石及有關資源的調查、開發、投資等工作。其次，我國還應加強政策性金融機構對海外資源開發的融、投資支持，特別是在調查、勘kan探tan初chu期qi，政zheng府fu應ying盡jin可ke能neng幫bang助zhu解jie決jue企qi業ye開kai發fa項xiang目mu所suo需xu的de資zi金jin問wen題ti。最zui後hou，我wo國guo不bu僅jin需xu要yao整zheng合he上shang下xia遊you產chan業ye鏈lian，還hai需xu要yao構gou建jian國guo家jia層ceng麵mian的de鐵tie礦kuang石shi產chan業ye鏈lian戰zhan略lve保bao障zhang。

　　目前，我國鐵礦石資源不僅在供給端被寡頭壟斷、需求端高度依賴進口，在市場定價機製上金融屬性也日趨成熟，鐵礦石價格不僅僅由供需層麵決定，同時還受到資本炒作、國際形勢等因素的影響。

　　從cong日ri本ben鐵tie礦kuang石shi戰zhan略lve管guan理li和he布bu局ju中zhong可ke以yi得de到dao的de啟qi示shi不bu僅jin限xian於yu以yi上shang內nei容rong，如ru何he在zai全quan球qiu鐵tie礦kuang石shi資zi源yuan定ding價jia和he布bu局ju中zhong獲huo得de主zhu動dong和he定ding價jia話hua語yu權quan是shi一yi個ge開kai放fang性xing的de、涉及麵頗廣的問題，還需要行業持續不斷地探討。

　　鏈接

　　20世紀以來日本鋼鐵工業發展趨勢思考

　　日本鋼鐵工業發展的3個主要階段

　　第一階段（1900年~1945年）：經曆明治維新、中日/日俄等戰爭，日本獲益頗豐，迅速成長為東亞強國。隨著軍國主義盛行，日本步入窮兵黷武的階段，國內產業政策（包括鋼鐵工業）向軍工方麵傾斜。在此階段，日本鋼鐵工業加速發展。但是，作為第二次世界大戰的戰敗國，日本鋼鐵工業幾近癱瘓，1945年粗鋼產量同比下降70.8%，從1944年的673萬噸驟降至196萬噸。

　　第二階段（1946年~1973年）：二戰後的日本幾近破國，1946年粗鋼產量僅有56萬噸。在“貿易立國論”和“傾斜生產方式”（1947年1月份開始實行，政府有重點地分配物資，設立複興金融金庫，對煤炭、鋼鐵等產業部門提供大量貸款）等基本國策和行業政策的引導下，日本鋼鐵工業又奇跡般地“複活”了。

　　在此階段，日本非常注重對海外經濟發展形勢和鋼鐵需求結構變化的研究，分別於1950年、1956年和1961年對本國鋼鐵行業進行了政策調整，在推進鋼鐵工業發展壯大的同時，通過引進、消化、創新技術推動鋼鐵工業轉型升級。1973年，日本粗鋼產量創下1.19億噸的國內曆史紀錄，至今未被刷新。在此階段，日本粗鋼產量年均增幅為24%。此時正是日本鋼鐵工業發展最快、轉型升級最頻繁的時期，也是日本針對鐵礦石供應鏈管理進行戰略布局的關鍵時期。

　　第三階段（1974年至今）：這一時期，日本經濟迅猛發展，在對外投資和貿易極度興盛之時一度宣稱“可以買下整個美國”。然而同期的國際環境極不平靜。

　　一是3次石油危機。第一次原油危機發生在1974年，原油價格從3.01美元/桶提高至10.65美元/桶；第二次原油危機發生在1979年，原油價格從13美元/桶上漲至1980年的34美元/桶；第三次原油危機發生在1990年，1990年8月份伊拉克攻打科威特，隨後的2個月原油價格從20美元/桶上漲至42美元/桶，但隨著國際能源機構啟動緊急計劃，向市場投放儲備原油，以沙特為首的OPEC（石油輸出國組織）也迅速增加產量，原油價格很快被穩定了下來。3次石油危機導致所有工業化國家經濟增長明顯放緩。

　　二是G5國家（美、日、德、法、英）簽訂廣場協議。1985年9月22日，G5guojiadecaizhengbuchangheyangxingxingchangzainiuyueguangchangfandianjuxinghuiyi，dachengwuguozhengfulianheganyuwaihuishichangyijiejuemeiguojuemaoyichiziwentidexieyi。gaixieyiqianshuhou，budao3個月的時間裏，美元兌日元彙率從1美元兌250日元下跌至1美元兌200日元左右，跌幅為20%。在廣場協議簽訂後的5年裏，日本股價每年上漲30%，泡沫經濟與實體經濟之間的“剪刀差”越來越大。1989nian，ribenzhengfukaishishixingjinsuodehuobizhengce，yigushihefangshiweidaibiaodejingjipaomobeichuopo，gujiadafuxiacuo，jijinyaozhan，yinxinghuaizhangbilidafupansheng，tuoleiribenjingjijinrushijiniandeshuaituiqi。

　　三是兩次金融危機，即1998年亞洲金融危機和2008年全球金融危機。

　　日本粗鋼產量隨著海外經濟震蕩起伏。1974年~2020年，日本粗鋼年產量平均為1.05億噸。在此期間，日本產業結構向高附加值的加工製造領域傾斜，貫徹“技術立國”戰略，以科技進步推動鋼鐵工業結構優化並向高附加值方向發展。

　　日本鋼鐵工業的可鑒之處

　　一是產業集聚化發展趨勢。日本自然資源匱乏，生產鋼鐵所需的鐵礦石、煤炭、石(shi)油(you)等(deng)原(yuan)料(liao)均(jun)依(yi)靠(kao)海(hai)外(wai)進(jin)口(kou)，加(jia)之(zhi)日(ri)本(ben)國(guo)土(tu)狹(xia)長(chang)，擁(yong)有(you)較(jiao)長(chang)的(de)海(hai)岸(an)線(xian)，將(jiang)鋼(gang)鐵(tie)廠(chang)建(jian)在(zai)沿(yan)海(hai)地(di)區(qu)十(shi)分(fen)有(you)利(li)於(yu)該(gai)國(guo)進(jin)出(chu)口(kou)貿(mao)易(yi)的(de)開(kai)展(zhan)。因(yin)此(ci)，日(ri)本(ben)沿(yan)海(hai)地(di)區(qu)的(de)鋼(gang)廠(chang)均(jun)為(wei)大(da)型(xing)鋼(gang)廠(chang)，合(he)計(ji)產(chan)能(neng)可(ke)以(yi)占(zhan)到(dao)日(ri)本(ben)鋼(gang)鐵(tie)總(zong)產(chan)能(neng)的(de)87.3%，消費量占83.9%（1976年日本官方發布數據）。雖然在非沿海地區以小型鋼廠為主，但是日本鋼企在區域布局上相對集中。從產業布局相對集中的特點來看，我國與之頗為相似——大型鋼廠傍海而建，小型鋼廠多建在內陸且以短流程、滿足區域需求為主。

　　二(er)是(shi)創(chuang)新(xin)技(ji)術(shu)，引(yin)領(ling)產(chan)品(pin)結(jie)構(gou)由(you)低(di)端(duan)向(xiang)高(gao)端(duan)升(sheng)級(ji)。鋼(gang)鐵(tie)工(gong)業(ye)作(zuo)為(wei)整(zheng)個(ge)國(guo)民(min)經(jing)濟(ji)的(de)脊(ji)梁(liang)和(he)下(xia)遊(you)製(zhi)造(zao)業(ye)的(de)原(yuan)材(cai)料(liao)供(gong)應(ying)之(zhi)源(yuan)，其(qi)科(ke)技(ji)進(jin)步(bu)將(jiang)引(yin)領(ling)整(zheng)個(ge)製(zhi)造(zao)業(ye)的(de)轉(zhuan)型(xing)升(sheng)級(ji)。

　　日本人的勤奮好學在助推該國鋼鐵工業及時轉型升級、提升科技投入/產chan出chu比bi方fang麵mian起qi到dao了le積ji極ji作zuo用yong。日ri本ben在zai其qi鋼gang鐵tie工gong業ye發fa展zhan的de不bu同tong階jie段duan主zhu動dong引yin進jin先xian進jin技ji術shu，並bing在zai此ci基ji礎chu上shang大da搞gao技ji術shu創chuang新xin，快kuai速su突tu破po原yuan有you技ji術shu指zhi標biao，將jiang其qi提ti高gao至zhi世shi界jie先xian進jin水shui平ping。例li如ru，1951年日本引進美國帶鋼連軋技術，1957年引進頂吹轉爐煉鋼技術……這不僅提高了日本煉鋼技術水平，並且成功將其從煉鋼技術的進口國轉變為出口國。

　　此外，更加需要關注和學習的是，日本在積極加大對鋼鐵工業投資的同時，也十分重視投資效果。1957年~1976年，日本鋼鐵工業投資總額雖與當時的歐洲煤鋼共同體大體相同，但同期日本的鋼鐵產能增加了1.24億噸，遠高於美國的3600萬噸和歐洲煤鋼共同體的9700萬噸。

　　日本鋼鐵工業的技術經濟指標是非常先進的，日本鐵鋼比僅為0.75，鋼材成材率為94.4%，特殊鋼產量比例達到18.9%。其還從美國引進了先進的管理體製，以高度的自動化、信息化和智能化發展水平提質、降本、增效。日本鋼鐵工業的固定資產投資、技術創新、管理革新對鋼鐵工業的快速發展起到了積極作用。

　　同時，日本對於全球鋼鐵需求結構的變化趨勢非常敏感，能夠根據全球鋼鐵產能和需求的變化，迅速調整上下遊產業的投資戰略——減少普通鋼材的投資和生產，增加高附加值產品的研發與生產，並且達到特殊鋼產業綜合發展能力全球最強。1990年~2011年的全球特殊鋼專利中，日本申請量占全球申請總量的71%。

　　《中國冶金報》（2021年5月21日 02版二版）

來源：中國冶金報-中國鋼鐵新聞網

編輯：宋玉錚

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