韓國產業通商資源部7月4日公布的數據顯示
，該國鋼鐵行業正麵臨國內需求不振及出口疲軟的問題，近22個月裏僅3個月出口呈現正增長。

　　對(dui)此(ci)，部(bu)分(fen)韓(han)國(guo)媒(mei)體(ti)未(wei)考(kao)慮(lv)市(shi)場(chang)規(gui)律(lv)
，將(jiang)全(quan)球(qiu)鋼(gang)鐵(tie)需(xu)求(qiu)疲(pi)軟(ruan)及(ji)自(zi)身(shen)競(jing)爭(zheng)力(li)缺(que)失(shi)引(yin)發(fa)的(de)困(kun)境(jing)歸(gui)因(yin)於(yu)中(zhong)國(guo)。韓(han)國(guo)媒(mei)體(ti)表(biao)示(shi)，中(zhong)國(guo)生(sheng)產(chan)的(de)鋼(gang)鐵(tie)因(yin)價(jia)格(ge)優(you)勢(shi)正(zheng)湧(yong)入(ru)國(guo)際(ji)市(shi)場(chang)，同(tong)時(shi)
，中(zhong)國(guo)對(dui)韓(han)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)需(xu)求(qiu)的(de)減(jian)少(shao)加(jia)劇(ju)了(le)韓(han)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)出(chu)口(kou)的(de)困(kun)境(jing)，這(zhe)一(yi)頹(tui)勢(shi)難(nan)以(yi)迅(xun)速(su)改(gai)善(shan)。數(shu)據(ju)顯(xian)示(shi)

，自(zi)2022年下半年開始，韓國鋼鐵製品出口額不斷下滑，同年9月更是錄得21.2%的負增長。在此後的22個月中
，除少數月份外，出口額均呈負增長，對貿易平衡構成壓力。目前
，鋼鐵產品出口額約占韓國總出口額的5%。

　　事實上
，韓國鋼鐵工業的發展與中國密不可分，其幾次產量變化、產chan業ye結jie構gou調tiao整zheng和he高gao速su發fa展zhan，均jun來lai自zi於yu中zhong國guo市shi場chang的de需xu求qiu拉la動dong。今jin天tian我wo們men就jiu一yi起qi溫wen故gu知zhi新xin，回hui顧gu韓han國guo鋼gang鐵tie行xing業ye數shu十shi年nian來lai的de發fa展zhan曆li程cheng

，並bing分fen析xi可ke為wei我wo們men帶dai來lai哪na些xie啟qi示shi。

　　韓國鋼鐵發展曆程：壟斷—競爭—壟斷—高度競爭

　　韓國鋼鐵工業的發展曆程可以概括為“壟斷—競爭—壟斷—高度競爭”。

　　上世紀70年代至90年代
，以鋼鐵企業間的競爭格局為基準，可以認為1998年之前是韓國依賴壟斷性市場的規模增長期。

　　20世紀70年代是以浦項製鐵為代表的高爐建設期
；20世紀80年代是以光陽鋼鐵廠為主要代表的產量增長期；自1992年浦項製鐵產能達到2100萬噸後
，韓國鋼鐵產業一直追求產量上的增長。這期間，麵對前蘇聯解體和中韓建交等外部環境帶來的變化
，韓國鋼鐵業通過電工鋼、特殊鋼等新產品吸引投資
，推進了鋼鐵產品質量的提升。

　　21世紀的第一個十年
，韓國鋼鐵市場日趨活躍：浦項製鐵被民營化
，現代製鐵和浦項製鐵發生熱軋糾紛，隨著現代製鐵收購韓寶鋼鐵，整個鋼鐵市場的競爭開始加劇。

　　在這十年（2000年—2010年）中，韓國鋼企經過了“壟斷—競爭—壟斷”的局麵變化，產業集中度進一步提高，但龍頭企業浦項製鐵因生產設備投資和並購策略被動
，全球鋼企產量排名從1999年的第一名下滑到2008年的第五名。

　　從2008年開始
，美國金融危機爆發
，世界鋼鐵業進入蕭條期
，韓國鋼鐵業也未能置身事外。2008年，韓國粗鋼產量達到5460萬噸。

　　隨著2010年現代製鐵400萬噸/年1號高爐（5200立方米）的de投tou產chan
，韓han國guo鋼gang鐵tie產chan業ye轉zhuan變bian為wei浦pu項xiang製zhi鐵tie和he現xian代dai製zhi鐵tie的de複fu合he競jing爭zheng格ge局ju。在zai新xin的de複fu合he競jing爭zheng格ge局ju下xia
，鋼gang鐵tie公gong司si的de經jing營ying戰zhan略lve開kai始shi發fa生sheng大da的de變bian化hua，競jing爭zheng力li相xiang對dui較jiao弱ruo的de民min營ying鋼gang企qi不bu得de不bu為wei生sheng存cun而er製zhi訂ding戰zhan略lve。這zhe一yi時shi期qi
，韓han國guo中zhong小xiao鋼gang鐵tie企qi業ye雖sui然ran努nu力li經jing營ying，但dan麵mian臨lin很hen多duo風feng險xian
，大da部bu分fen鋼gang企qi的de生sheng存cun策ce略lve都dou是shi以yi提ti高gao市shi場chang適shi應ying度du為wei主zhu，而er不bu是shi提ti升sheng自zi身shen市shi場chang支zhi配pei力li。

　　在(zai)這(zhe)樣(yang)產(chan)業(ye)高(gao)度(du)集(ji)中(zhong)的(de)市(shi)場(chang)中(zhong)，以(yi)龍(long)頭(tou)企(qi)業(ye)浦(pu)項(xiang)製(zhi)鐵(tie)和(he)現(xian)代(dai)製(zhi)鐵(tie)為(wei)首(shou)的(de)韓(han)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)著(zhe)力(li)投(tou)資(zi)冷(leng)軋(zha)或(huo)鍍(du)層(ceng)鋼(gang)板(ban)市(shi)場(chang)，使(shi)得(de)這(zhe)些(xie)領(ling)域(yu)麵(mian)臨(lin)更(geng)大(da)的(de)過(guo)剩(sheng)危(wei)機(ji)。對(dui)於(yu)競(jing)爭(zheng)力(li)和(he)影(ying)響(xiang)力(li)稍(shao)弱(ruo)的(de)鋼(gang)管(guan)、線材市場而言，適度的企業參與反而有利於用戶的材料采購

，從而享受到多元競爭結構帶來的福利。

　　2000年起，隨著中國鋼鐵工業的迅速崛起
，中國鋼材的加入使韓國市場競爭格局更加複雜。2000年—2010年，中國市場的迅速發展為韓國鋼鐵創造了新的發展期。而2010年以後，韓國鋼鐵市場的主要影響因素發生了變化，中韓鋼鐵產業分工結構逐步成為了決定韓國鋼鐵產業未來的重要變數。從2010年代末期開始，韓國鋼鐵業多元化競爭力量減弱。

　　自2020年起，韓國鋼鐵產業進入競爭更加激烈的時代。受貿易保護主義加劇、鋼gang鐵tie業ye成cheng本ben上shang升sheng等deng因yin素su影ying響xiang，韓han國guo鋼gang鐵tie產chan業ye競jing爭zheng力li正zheng在zai減jian弱ruo。為wei了le保bao護hu本ben國guo鋼gang鐵tie產chan業ye
，韓han國guo正zheng在zai加jia強qiang進jin口kou限xian製zhi。與yu此ci同tong時shi，中zhong美mei關guan係xi波bo動dong、應對氣候變化等都促使韓國鋼鐵產業麵臨來自全球的激烈競爭。

　　麵(mian)對(dui)競(jing)爭(zheng)，韓(han)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)業(ye)龍(long)頭(tou)企(qi)業(ye)的(de)市(shi)場(chang)支(zhi)配(pei)力(li)被(bei)削(xue)弱(ruo)，在(zai)與(yu)上(shang)下(xia)遊(you)產(chan)業(ye)的(de)競(jing)爭(zheng)中(zhong)處(chu)於(yu)劣(lie)勢(shi)，受(shou)此(ci)影(ying)響(xiang)，韓(han)國(guo)幾(ji)乎(hu)所(suo)有(you)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)的(de)盈(ying)利(li)能(neng)力(li)都(dou)出(chu)現(xian)了(le)下(xia)降(jiang)。

　　2021年，由於現金充裕

、gangtiejiagezanshibiaosheng
，hanguogangtieqiyedeyinglinenglidedaolegaishan。dancihou
，hongguanjingjizhengtidebuwendingxingjiaju
，jingyingchengbenguogaodehanguozhuyaogangtieqiyeyinguodujingzhengerxianruwuliketudezhuangtai。xianzai，puxiangzhitiedengqiyechuxianlequgangtiehuadedongxiang。2023年，韓國粗鋼產量為6670萬噸，僅比15年前增加了約1200萬噸。

　　應對國際貿易摩擦：調整結構 法律研討 海外布局

　　伴隨著出口的擴大，貿易保護主義驅使下的國際貿易摩擦日漸增多。麵對出口壓力

，韓國鋼企是怎麼做的呢？

　　其一
，調整出口產品結構，搶占產業鏈製高點。通過梳理2015年左右鋼鐵國際貿易摩擦特別是美國的貿易保護主義政策不難發現，除中國鋼企外，日韓鋼鐵企業同樣被“嚴防死守”。隻是，雖然同樣遭遇到歐美的貿易保護主義措施
，但日韓等亞洲國家鋼企受到的影響與我國還是有些許差異。

　　從出口品種上看
，相比我國以螺線、鋼坯、型鋼、中厚板等產品為主的出口結構，日韓企業出口的產品多以冷軋卷板、船chuan板ban等deng產chan品pin為wei主zhu
，產chan品pin附fu加jia值zhi更geng高gao，在zai遭zao遇yu反fan傾qing銷xiao調tiao查zha等deng貿mao易yi保bao護hu主zhu義yi的de時shi候hou
，回hui旋xuan的de餘yu地di也ye更geng大da。相xiang對dui於yu中zhong國guo國guo內nei完wan整zheng的de鋼gang鐵tie產chan業ye鏈lian
，韓han國guo鋼gang鐵tie存cun在zai一yi定ding的de生sheng產chan結jie構gou不bu平ping衡heng，導dao致zhi進jin出chu口kou依yi賴lai增zeng加jia，即ji下xia遊you工gong序xu加jia工gong能neng力li大da於yu上shang遊you工gong序xu加jia工gong能neng力li

，造zao成cheng原yuan料liao性xing質zhi的de半ban成cheng品pin、熱軋板等依賴進口，而下遊行業對出口的依賴度也增加
，“加工工廠”的屬性更加明顯。

　　其二，開展法律研討
，以全球化視野布局市場。在美國國際貿易委員會(ITC)認定
，自韓國、日本等7個(ge)國(guo)家(jia)進(jin)口(kou)的(de)鋼(gang)板(ban)構(gou)成(cheng)傾(qing)銷(xiao)行(xing)為(wei)
，決(jue)定(ding)對(dui)其(qi)征(zheng)收(shou)反(fan)傾(qing)銷(xiao)稅(shui)。除(chu)韓(han)國(guo)企(qi)業(ye)表(biao)示(shi)強(qiang)烈(lie)反(fan)對(dui)並(bing)積(ji)極(ji)應(ying)訴(su)外(wai)
，韓(han)國(guo)商(shang)會(hui)聯(lian)手(shou)美(mei)國(guo)法(fa)律(lv)公(gong)司(si)和(he)當(dang)地(di)一(yi)家(jia)律(lv)師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)召(zhao)開(kai)研(yan)討(tao)會(hui)，為(wei)韓(han)國(guo)中(zhong)小(xiao)鋼(gang)企(qi)如(ru)何(he)應(ying)對(dui)美(mei)國(guo)的(de)反(fan)傾(qing)銷(xiao)措(cuo)施(shi)提(ti)供(gong)免(mian)費(fei)指(zhi)導(dao)。

　　其三，以浦項製鐵為代表的日韓鋼企在海外市場（如在印度
、越南等地）布(bu)局(ju)了(le)多(duo)個(ge)鋼(gang)材(cai)加(jia)工(gong)項(xiang)目(mu)。雖(sui)然(ran)有(you)的(de)項(xiang)目(mu)在(zai)落(luo)地(di)上(shang)遇(yu)到(dao)了(le)很(hen)大(da)阻(zu)礙(ai)，有(you)的(de)在(zai)短(duan)期(qi)內(nei)很(hen)難(nan)成(cheng)為(wei)新(xin)的(de)利(li)潤(run)增(zeng)長(chang)點(dian)，但(dan)提(ti)前(qian)布(bu)局(ju)確(que)實(shi)很(hen)有(you)必(bi)要(yao)，有(you)利(li)於(yu)對(dui)潛(qian)在(zai)市(shi)場(chang)的(de)深(shen)度(du)開(kai)發(fa)以(yi)及(ji)後(hou)期(qi)市(shi)場(chang)話(hua)語(yu)權(quan)的(de)爭(zheng)奪(duo)。

　　影響韓國鋼鐵發展的重要因素：中國市場

　　因為距離近
、往來多
、相互影響大，探討韓國鋼鐵，不可避免地要談到中國鋼鐵。

　　經過數十年從壟斷到競爭再到壟斷的反複調整，韓國鋼鐵行業集中度得到了空前提高。每當競爭過於激烈，“內卷”等現象過於嚴重時，韓國就會出現一波並購重組。數據顯示，韓國前3家鋼鐵企業的市場份額超過90%，其中，浦項製鐵作為韓國最大的鋼鐵企業
，其產量占比保持在國內總產量的70%左右。而目前，中國國內前十家鋼鐵企業產量在全國的占比則是60%左右。集中度高

，有利於調整產業結構、控製產量，以及製訂一些針對性措施。這些措施對韓國鋼鐵的影響十分重要
，但更重要的影響因素，恐怕還是中國市場。

　　在中韓鋼鐵貿易結構中
，韓國出口的產品以汽車板
、家電板等高附加值產品為主；韓國進口商品則以一般建築用鋼筋
、熱(re)軋(zha)等(deng)低(di)附(fu)加(jia)值(zhi)產(chan)品(pin)為(wei)主(zhu)。中(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)對(dui)韓(han)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)產(chan)業(ye)產(chan)生(sheng)了(le)顯(xian)著(zhu)的(de)拉(la)動(dong)作(zuo)用(yong)。作(zuo)為(wei)世(shi)界(jie)上(shang)最(zui)大(da)的(de)鋼(gang)鐵(tie)消(xiao)費(fei)市(shi)場(chang)之(zhi)一(yi)
，中(zhong)國(guo)對(dui)鋼(gang)鐵(tie)產(chan)品(pin)的(de)需(xu)求(qiu)直(zhi)接(jie)影(ying)響(xiang)到(dao)全(quan)球(qiu)鋼(gang)鐵(tie)產(chan)業(ye)的(de)供(gong)需(xu)平(ping)衡(heng)。韓(han)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)產(chan)業(ye)在(zai)曆(li)史(shi)上(shang)曾(zeng)通(tong)過(guo)向(xiang)中(zhong)國(guo)出(chu)口(kou)高(gao)品(pin)質(zhi)鋼(gang)材(cai)獲(huo)得(de)了(le)豐(feng)厚(hou)的(de)利(li)潤(run)，尤(you)其(qi)是(shi)在(zai)中(zhong)國(guo)快(kuai)速(su)城(cheng)市(shi)化(hua)和(he)基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)建(jian)設(she)高(gao)峰(feng)期(qi)期(qi)間(jian)，對(dui)韓(han)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)出(chu)口(kou)起(qi)到(dao)了(le)積(ji)極(ji)推(tui)動(dong)作(zuo)用(yong)。

　　隨(sui)著(zhe)中(zhong)國(guo)經(jing)濟(ji)增(zeng)速(su)的(de)放(fang)緩(huan)以(yi)及(ji)鋼(gang)鐵(tie)產(chan)能(neng)的(de)調(tiao)整(zheng)，中(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)對(dui)韓(han)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)的(de)需(xu)求(qiu)出(chu)現(xian)了(le)變(bian)化(hua)。一(yi)方(fang)麵(mian)，中(zhong)國(guo)自(zi)身(shen)鋼(gang)鐵(tie)產(chan)業(ye)的(de)快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)和(he)結(jie)構(gou)調(tiao)整(zheng)
，導(dao)致(zhi)對(dui)進(jin)口(kou)鋼(gang)材(cai)的(de)依(yi)賴(lai)度(du)下(xia)降(jiang)
；另一方麵，全球經濟環境的變化也影響了中國市場的鋼鐵需求。

　　對華貿易方麵，韓國鋼鐵出口的衰減尤為突出。韓國數據顯示，對華鋼鐵出口額自2022年起顯著下降，而從中國進口的鋼鐵產品則持續增長
，截至今年上半年
，韓國對華鋼鐵貿易逆差接近2022年9月的3倍。

　　盡管如此，中國市場仍然是韓國鋼鐵產業不可忽視的重要市場之一。通過加強技術創新

、提(ti)高(gao)產(chan)品(pin)質(zhi)量(liang)和(he)服(fu)務(wu)水(shui)平(ping)
，韓(han)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)仍(reng)有(you)機(ji)會(hui)在(zai)中(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)保(bao)持(chi)競(jing)爭(zheng)力(li)
，並(bing)通(tong)過(guo)參(can)與(yu)中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)業(ye)升(sheng)級(ji)和(he)新(xin)興(xing)產(chan)業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)
，繼(ji)續(xu)從(cong)中(zhong)獲(huo)益(yi)。中(zhong)國(guo)國(guo)內(nei)鋼(gang)材(cai)價(jia)格(ge)和(he)出(chu)口(kou)趨(qu)勢(shi)，對(dui)韓(han)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)供(gong)需(xu)和(he)價(jia)格(ge)產(chan)生(sheng)著(zhe)重(zhong)大(da)影(ying)響(xiang)。

　　近(jin)兩(liang)年(nian)我(wo)國(guo)鋼(gang)材(cai)出(chu)口(kou)增(zeng)加(jia)

，韓(han)國(guo)國(guo)內(nei)出(chu)現(xian)了(le)一(yi)些(xie)反(fan)對(dui)的(de)聲(sheng)音(yin)，認(ren)為(wei)中(zhong)國(guo)鋼(gang)材(cai)衝(chong)擊(ji)了(le)韓(han)國(guo)市(shi)場(chang)
，導(dao)致(zhi)韓(han)國(guo)鋼(gang)企(qi)效(xiao)益(yi)大(da)幅(fu)下(xia)滑(hua)。事(shi)實(shi)上(shang)，我(wo)們(men)在(zai)探(tan)討(tao)韓(han)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)提(ti)高(gao)集(ji)中(zhong)度(du)的(de)時(shi)候(hou)，隱(yin)含(han)了(le)一(yi)個(ge)前(qian)提(ti)條(tiao)件(jian)
，那(na)就(jiu)是(shi)日(ri)本(ben)、韓國這些國家鋼鐵行業結構調整之後恰好都遇到了較好的外部環境
，是利於行業增長的。這個外部環境就是中國市場。

　　中國的市場足夠大
，大到我們的需求變化完全可以拉動世界其他國家的相關產業發展。韓國
、ribenjiushidianxinglizi。shulishijianxiankeyifaxian，hanguogangtiechanyexunsufazhanqiafengzhongguojingjifeisufazhanjieduan
，zaizheyishiqiderenhebianhuahetiaozhengdouxiandehelieryouxiao。name
，zhongguonengxiangshoushuidefazhanhongli？congwomenzhouweilaikan，yinduhaishidongnanyaguojia？zhexieguojiayoudeshiyinweizishenyingshanghuanjingcunzaijiaodawanshankongjian

，youdeshiyinweiwaibuyinsuyingxiang，zongzhidouhennanchengweidafanweitidaiguoneixuqiudeshichang，zhiyoukaowomenziji。

　　當然，中國的市場足夠大，也大到了在宏觀經濟形勢較好、行業上行時可以養活那些隻跟隨不思考
、隻模仿不創新
、隻摘桃子不開拓的企業和個人。那麼，現在行業下行、潮水褪去
，我們更容易看清中國鋼鐵工業要實現高質量發展

，真正需要的是那些實幹的、創新的、不斷追求進步
、能夠把蛋糕做大的企業和人。那些渾水摸魚
，總想竊取他人勞動和創新成果，甚至通過同質化競爭攪亂市場格局的企業應當及時退出。